FirstPurpose Wealth
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FirstPurpose Wealth의 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 SGOV 주식 상세 정보 SGOV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-2,217
청산됨 -US$22.3만 – 224
2023
Q3 		US$22.3만 매수
2,217
+43
+2% +US$4.32천 0.1% 172
2023
Q2 		US$21.9만 매도
2,174
-17,456
-89% -US$175만 0.09% 184
2023
Q1 		US$197만 매수
19,630
+8,732
+80% +US$87.6만 0.97% 20
2022
Q4 		US$109만 매수
10,898
+1,681
+18% +US$16.8만 0.61% 28
2022
Q3 		US$92.4만 매수
+9,217
신규 +US$92.3만 0.61% 27

SGOV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Neuberger Berman Group
Neuberger Berman Group New York AUM US$1504억 40.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM US$68.9억 19.83% 1년 추정 수익률
Equity Investment Corp
Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM US$52.4억 11.32% 1년 추정 수익률
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 SGOV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

FirstPurpose Wealth 측은 2023년 4분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 주식을 전량 매도해 2,217주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.3만 규모로 추정돼요.

FirstPurpose Wealth의 경우, 2022년 3분기에 SGOV 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$197만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 586개가 2023년 4분기 기준으로 SGOV 주식을 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth 측은 분기 중 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 FirstPurpose Wealth 측이 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식 2,217주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.3만 규모예요.
  • FirstPurpose Wealth의 경우, 2022년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 5개 분기 동안 보유했어요.
  • FirstPurpose Wealth의 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$197만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 586개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.