de FirstPurpose Wealth iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SGOV Actividad de fondos de SGOV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-2,217	Cerradas	-USD 223 k	–	224
2023 Q3	USD 223 k	Comprar	2,217 +43	+2%	+USD 4.32 k	0.1%	172
2023 Q2	USD 219 k	Vender	2,174 -17,456	-89%	-USD 1.75 M	0.09%	184
2023 Q1	USD 1.97 M	Comprar	19,630 +8,732	+80%	+USD 876 k	0.97%	20
2022 Q4	USD 1.09 M	Comprar	10,898 +1,681	+18%	+USD 168 k	0.61%	28
2022 Q3	USD 924 k	Comprar	+9,217	Nuevas	+USD 923 k	0.61%	27

Otros fondos que tienen SGOV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Neuberger Berman Group New York AUM de USD 150 mil M 40.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 5241 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SGOV: resumen de T4 2023

FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en T4 2023, liquidando una posición de 2,217 acciones por un valor estimado de USD 223 k.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SGOV en T3 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 586 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGOV.

FirstPurpose Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
FirstPurpose Wealth vendió 2,217 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 223 k.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de FirstPurpose Wealth en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 586 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 23 abr 2024.