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FirstPurpose Wealth의 Vanguard Total Bond Market BND 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 BND 주식 상세 정보 BND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$914만 매수
128,649
+5,976
+5% +US$43.4만 3.32% 5
2023
Q4 		US$902만 매수
122,673
+12,763
+12% +US$90.1만 3.44% 5
2023
Q3 		US$767만 매수
109,910
+8,383
+8% +US$59.8만 3.31% 4
2023
Q2 		US$738만 매수
101,527
+7,253
+8% +US$53.1만 3.16% 4
2023
Q1 		US$696만 매수
94,274
+2,179
+2% +US$15.9만 3.43% 4
2022
Q4 		US$662만 매수
92,095
+26,218
+40% +US$188만 3.69% 4
2022
Q3 		US$470만 매수
65,877
+4,472
+7% +US$33.5만 3.1% 6
2022
Q2 		US$462만 매수
61,405
+3,966
+7% +US$30.2만 3.11% 6
2022
Q1 		US$457만 매수
57,439
+15,274
+36% +US$125만 3.56% 6
2021
Q4 		US$357만 매수
+42,165
신규 +US$359만 2.24% 7

BND를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 BND 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Vanguard Total Bond Market (BND) 지분을 4.9% 늘리고, 약 US$43.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 128,649주로 늘렸으며 평가액은 US$914만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.32%이고, 순위는 #5예요.

FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 BND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,427개가 2024년 1분기 기준으로 BND를 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$914만 상당의 Vanguard Total Bond Market 주식 128,649주를 보유했어요.
  • FirstPurpose Wealth이(가) 2024년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 주식 5,976주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43.4만예요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Total Bond Market 비중은 3.32%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,427개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Vanguard Total Bond Market을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.