de FirstPurpose Wealth Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 9.14 M	Comprar	128,649 +5,976	+5%	+USD 434 k	3.32%	5
2023 Q4	USD 9.02 M	Comprar	122,673 +12,763	+12%	+USD 901 k	3.44%	5
2023 Q3	USD 7.67 M	Comprar	109,910 +8,383	+8%	+USD 598 k	3.31%	4
2023 Q2	USD 7.38 M	Comprar	101,527 +7,253	+8%	+USD 531 k	3.16%	4
2023 Q1	USD 6.96 M	Comprar	94,274 +2,179	+2%	+USD 159 k	3.43%	4
2022 Q4	USD 6.62 M	Comprar	92,095 +26,218	+40%	+USD 1.88 M	3.69%	4
2022 Q3	USD 4.7 M	Comprar	65,877 +4,472	+7%	+USD 335 k	3.1%	6
2022 Q2	USD 4.62 M	Comprar	61,405 +3,966	+7%	+USD 302 k	3.11%	6
2022 Q1	USD 4.57 M	Comprar	57,439 +15,274	+36%	+USD 1.25 M	3.56%	6
2021 Q4	USD 3.57 M	Comprar	+42,165	Nuevas	+USD 3.59 M	2.24%	7

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en BND: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 4.9% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 434 k y elevar la posición a 128,649 acciones con un valor de USD 9.14 M. La posición representa 3.32% de la cartera y ocupa el puesto #5.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en BND en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 1,427 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 128,649 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 9.14 M.
FirstPurpose Wealth compró 5,976 acciones de Vanguard Total Bond Market en T1 2024, por un monto estimado de USD 434 k.
Vanguard Total Bond Market representó 3.32% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 5.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 1,427 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.