Fermata Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-18,246	청산됨	-US$42.2만	–	314
2026 Q2	US$42.2만	매도	18,246 -1,079	-6%	-US$2.5만	0.09%	168
2026 Q1	US$44.9만	매수	19,325 +3,073	+19%	+US$7.19만	0.1%	147
2025 Q4	US$38만	보유	16,252	–	–	0.09%	155
2025 Q3	US$38.1만	보유	16,252	–	–	0.1%	145
2025 Q2	US$37.8만	매도	16,252 -2,170	-12%	-US$4.98만	0.1%	154
2025 Q1	US$42.7만	보유	18,422	–	–	0.08%	175
2024 Q4	US$41.8만	매도	18,422 -3,186	-15%	-US$7.36만	0.08%	162
2024 Q3	US$51.3만	매수	21,608 +3,906	+22%	+US$9.15만	0.1%	117
2024 Q2	US$40.3만	매도	17,702 -894	-5%	-US$2.03만	0.09%	132
2024 Q1	US$42.8만	매수	18,596 +4,768	+34%	+US$11만	0.1%	117
2023 Q4	US$32.2만	매수	+13,828	신규	+US$30.9만	0.08%	124

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.5억 8.34% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.9억 9.66% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.8억 5.43% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fermata Advisors 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 18,246주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$42.2만 규모로 추정돼요.

Fermata Advisors의 경우, 2023년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$51.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 602개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

Fermata Advisors 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Fermata Advisors 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 18,246주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$42.2만 규모예요.
Fermata Advisors의 경우, 2023년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
Fermata Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$51.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 602개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.