Fermata Advisorss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-18.246	Geschlossen	-422.034 $	–	314
2026 Q2	422.034 $	Verkaufen	18.246 -1.079	-6 %	-24.968 $	0,09 %	168
2026 Q1	448.727 $	Kaufen	19.325 +3.073	+19 %	+71.919 $	0,1 %	147
2025 Q4	379.809 $	Halten	16.252	–	–	0,09 %	155
2025 Q3	381.434 $	Halten	16.252	–	–	0,1 %	145
2025 Q2	377.696 $	Verkaufen	16.252 -2.170	-12 %	-49.794 $	0,1 %	154
2025 Q1	426.654 $	Halten	18.422	–	–	0,08 %	175
2024 Q4	418.179 $	Verkaufen	18.422 -3.186	-15 %	-73.606 $	0,08 %	162
2024 Q3	513.406 $	Kaufen	21.608 +3.906	+22 %	+91.457 $	0,1 %	117
2024 Q2	403.429 $	Verkaufen	17.702 -894	-5 %	-20.261 $	0,09 %	132
2024 Q1	427.708 $	Kaufen	18.596 +4.768	+34 %	+109.628 $	0,1 %	117
2023 Q4	322.331 $	Kaufen	+13.828	Neu	+309.337 $	0,08 %	124

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 18.246 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 422.034 $.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 513.406 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Fermata Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fermata Advisors verkaufte 18.246 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 422.034 $.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 513.406 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .