Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-6,130
청산됨 -US$31만 – 274
2026
Q2 		US$31만 매수
6,130
+614
+11% +US$3.09만 0.02% 189
2026
Q1 		US$27.5만 매수
5,516
+11
+0.2% +US$555 0.02% 190
2025
Q4 		US$27.7만 매수
5,505
+20
+0.4% +US$1.01천 0.02% 172
2025
Q3 		US$27.5만 매도
5,485
-733
-12% -US$3.6만 0.02% 155
2025
Q2 		US$30.5만 매도
6,218
-575
-8% -US$2.81만 0.03% 136
2025
Q1 		US$33.7만 매도
6,793
-2,875
-30% -US$14.4만 0.04% 128
2024
Q4 		US$48.5만 매수
9,668
+2,090
+28% +US$10.6만 0.05% 98
2024
Q3 		US$38.7만 매수
+7,578
신규 +US$38.4만 0.05% 108
2023
Q4 		– 매도
-12,514
청산됨 -US$60.2만 – 134
2023
Q3 		US$60.2만 보유
12,514
– – 0.13% 53
2023
Q2 		US$62.8만 매수
+12,514
신규 +US$62.9만 0.14% 51

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 주식을 전량 매도해 6,130주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$31만 규모로 추정돼요.

Falcon Wealth Planning의 경우, 2023년 2분기에 VTEB 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$62.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,025개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 분기 중 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Falcon Wealth Planning 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 6,130주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$31만 규모예요.
  • Falcon Wealth Planning의 경우, 2023년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Falcon Wealth Planning의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$62.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,025개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 11월 6일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.