Falcon Wealth Plannings Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-6.130	Geschlossen	-310.039 $	–	274
2026 Q2	310.039 $	Kaufen	6.130 +614	+11 %	+30.854 $	0,02 %	189
2026 Q1	275.170 $	Kaufen	5.516 +11	+0,2 %	+555 $	0,02 %	190
2025 Q4	276.865 $	Kaufen	5.505 +20	+0,4 %	+1.006 $	0,02 %	172
2025 Q3	274.655 $	Verkaufen	5.485 -733	-12 %	-36.027 $	0,02 %	155
2025 Q2	304.852 $	Verkaufen	6.218 -575	-8 %	-28.089 $	0,03 %	136
2025 Q1	337.056 $	Verkaufen	6.793 -2.875	-30 %	-143.834 $	0,04 %	128
2024 Q4	484.637 $	Kaufen	9.668 +2.090	+28 %	+105.661 $	0,05 %	98
2024 Q3	387.365 $	Kaufen	+7.578	Neu	+384.040 $	0,05 %	108
2023 Q4	–	Verkaufen	-12.514	Geschlossen	-601.923 $	–	134
2023 Q3	601.923 $	Halten	12.514	–	–	0,13 %	53
2023 Q2	628.453 $	Kaufen	+12.514	Neu	+628.753 $	0,14 %	51

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Falcon Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning hat die Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.130 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 310.039 $.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTEB und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 628.453 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 959 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Falcon Wealth Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Falcon Wealth Planning verkaufte 6.130 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 310.039 $.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q2 2023 mit 628.453 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 959 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .