Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 Avantis US Small Cap Value ETF AVUV 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 AVUV 주식 상세 정보 AVUV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3377만 매수
270,692
+10,643
+4% +US$127만 2.13% 14
2026
Q1 		US$2873만 매수
260,049
+8,098
+3% +US$89.2만 1.96% 14
2025
Q4 		US$2569만 매수
251,951
+6,756
+3% +US$67.6만 2.16% 14
2025
Q3 		US$2440만 매수
245,195
+8,773
+4% +US$84.9만 2.19% 14
2025
Q2 		US$2154만 매수
236,422
+3,797
+2% +US$32.7만 2.18% 14
2025
Q1 		US$2028만 매도
232,625
-107,483
-32% -US$1010만 2.25% 14
2024
Q4 		US$3283만 매수
340,108
+14,102
+4% +US$140만 3.66% 11
2024
Q3 		US$3128만 매수
326,006
+28,982
+10% +US$271만 3.67% 10
2024
Q2 		US$2665만 매도
297,024
-7,496
-2% -US$67.9만 3.46% 11
2024
Q1 		US$2854만 매도
304,520
-36,146
-11% -US$320만 4.52% 7
2023
Q4 		US$3059만 매수
340,666
+27,454
+9% +US$220만 5.35% 5
2023
Q3 		US$2441만 매수
313,212
+18,632
+6% +US$150만 5.29% 6
2023
Q2 		US$2286만 매수
294,580
+40,840
+16% +US$300만 5.09% 6
2023
Q1 		US$1879만 매수
253,740
+27,129
+12% +US$212만 4.69% 6
2022
Q4 		US$1688만 매수
+226,611
신규 +US$1704만 4.84% 6

AVUV 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 41.49% 1년 추정 수익률
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$47.9억 16.42% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 AVUV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) 지분을 4.1% 늘리고, 약 US$127만 규모를 매수해 보유 주식 수를 270,692주로 늘렸으며 평가액은 US$3377만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.13%이고, 순위는 #14예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 AVUV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,150개가 2026년 2분기 기준으로 AVUV 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$3377만 상당의 Avantis US Small Cap Value ETF 주식 270,692주를 보유했어요.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 주식 10,643주를 매수했어요. 추정 금액은 US$127만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 Avantis US Small Cap Value ETF 비중은 2.13%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2022년 4분기에 Avantis US Small Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,150개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Avantis US Small Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.