Falcon Wealth Planning
icono de AVUV

de Falcon Wealth Planning Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 33.8 M Comprar
270,692
+10,643
+4% +USD 1.27 M 2.13% 14
2026
Q1 		USD 28.7 M Comprar
260,049
+8,098
+3% +USD 892 k 1.96% 14
2025
Q4 		USD 25.7 M Comprar
251,951
+6,756
+3% +USD 676 k 2.16% 14
2025
Q3 		USD 24.4 M Comprar
245,195
+8,773
+4% +USD 849 k 2.19% 14
2025
Q2 		USD 21.5 M Comprar
236,422
+3,797
+2% +USD 327 k 2.18% 14
2025
Q1 		USD 20.3 M Vender
232,625
-107,483
-32% -USD 10.1 M 2.25% 14
2024
Q4 		USD 32.8 M Comprar
340,108
+14,102
+4% +USD 1.4 M 3.66% 11
2024
Q3 		USD 31.3 M Comprar
326,006
+28,982
+10% +USD 2.71 M 3.67% 10
2024
Q2 		USD 26.6 M Vender
297,024
-7,496
-2% -USD 679 k 3.46% 11
2024
Q1 		USD 28.5 M Vender
304,520
-36,146
-11% -USD 3.2 M 4.52% 7
2023
Q4 		USD 30.6 M Comprar
340,666
+27,454
+9% +USD 2.2 M 5.35% 5
2023
Q3 		USD 24.4 M Comprar
313,212
+18,632
+6% +USD 1.5 M 5.29% 6
2023
Q2 		USD 22.9 M Comprar
294,580
+40,840
+16% +USD 3 M 5.09% 6
2023
Q1 		USD 18.8 M Comprar
253,740
+27,129
+12% +USD 2.12 M 4.69% 6
2022
Q4 		USD 16.9 M Comprar
+226,611
Nuevas +USD 17 M 4.84% 6

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en AVUV: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 4.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.27 M y elevar la posición a 270,692 acciones con un valor de USD 33.8 M. La posición representa 2.13% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en AVUV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 270,692 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 33.8 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 10,643 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.27 M.
  • Avantis US Small Cap Value ETF representó 2.13% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.