Executive Wealth Management
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Executive Wealth Management의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

Executive Wealth Management의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-2,488
청산됨 -US$20.7만 – 275
2024
Q3 		US$20.7만 매수
+2,488
신규 +US$20.5만 0.02% 252
2024
Q2 		– 매도
-181,058
청산됨 -US$1473만 – 227
2024
Q1 		US$1473만 매수
181,058
+17,399
+11% +US$142만 1.29% 20
2023
Q4 		US$1343만 매도
163,659
-4,294
-3% -US$34.9만 1.26% 18
2023
Q3 		US$1360만 매도
167,953
-3,426
-2% -US$27.7만 1.41% 17
2023
Q2 		US$1390만 매도
171,379
-4,944
-3% -US$40.4만 1.44% 16
2023
Q1 		US$1449만 매수
176,323
+14,266
+9% +US$116만 1.61% 15
2022
Q4 		US$1315만 매수
162,057
+156,199
+2,666% +US$1267만 1.62% 16
2022
Q3 		US$586만 매도
5,858
-76,862
-93% -US$633만 0.82% 37
2022
Q2 		US$685만 매수
82,720
+7,250
+10% +US$60.1만 0.92% 33
2022
Q1 		US$629만 매수
75,470
+7,615
+11% +US$64.4만 0.68% 52
2021
Q4 		US$580만 매도
67,855
-62,603
-48% -US$537만 0.58% 57
2021
Q3 		US$1124만 매수
130,458
+2,960
+2% +US$25.5만 1.24% 20
2021
Q2 		US$1098만 매도
127,498
-108,783
-46% -US$938만 1.2% 20
2021
Q1 		US$2038만 매도
236,281
-140,982
-37% -US$1217만 2.39% 9
2020
Q4 		US$3259만 매도
377,263
-64,114
-15% -US$554만 4.01% 4
2020
Q3 		US$3818만 매도
441,377
-539,656
-55% -US$4670만 5.28% 4
2020
Q2 		US$8497만 매도
981,033
-242,837
-20% -US$2103만 12.77% 1
2020
Q1 		US$1.06억 매수
+1,223,870
신규 +US$1.05억 18.85% 1
2019
Q4 		– 매도
-10,262
청산됨 -US$87만 – 163
2019
Q3 		US$87만 매도
10,262
-4,103
-29% -US$34.8만 0.13% 94
2019
Q2 		US$122만 매도
14,365
-26,634
-65% -US$224만 0.17% 94
2019
Q1 		US$345만 매도
40,999
-14,238
-26% -US$119만 0.62% 37
2018
Q4 		US$462만 매수
+55,237
신규 +US$459만 0.81% 16

SHY 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Executive Wealth Management의 SHY 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 주식을 전량 매도해 2,488주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.7만 규모로 추정돼요.

Executive Wealth Management의 경우, 2018년 4분기에 SHY 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$1.06억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,174개가 2024년 4분기 기준으로 SHY 주식을 보유하고 있어요.

  • Executive Wealth Management 측은 분기 중 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Executive Wealth Management 측이 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 2,488주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.7만 규모예요.
  • Executive Wealth Management의 경우, 2018년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Executive Wealth Management의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$1.06억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,174개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.