Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-2,488
Cerradas -USD 207 k – 275
2024
Q3 		USD 207 k Comprar
+2,488
Nuevas +USD 205 k 0.02% 252
2024
Q2 		– Vender
-181,058
Cerradas -USD 14.7 M – 227
2024
Q1 		USD 14.7 M Comprar
181,058
+17,399
+11% +USD 1.42 M 1.29% 20
2023
Q4 		USD 13.4 M Vender
163,659
-4,294
-3% -USD 349 k 1.26% 18
2023
Q3 		USD 13.6 M Vender
167,953
-3,426
-2% -USD 277 k 1.41% 17
2023
Q2 		USD 13.9 M Vender
171,379
-4,944
-3% -USD 404 k 1.44% 16
2023
Q1 		USD 14.5 M Comprar
176,323
+14,266
+9% +USD 1.16 M 1.61% 15
2022
Q4 		USD 13.2 M Comprar
162,057
+156,199
+2,666% +USD 12.7 M 1.62% 16
2022
Q3 		USD 5.86 M Vender
5,858
-76,862
-93% -USD 6.33 M 0.82% 37
2022
Q2 		USD 6.85 M Comprar
82,720
+7,250
+10% +USD 601 k 0.92% 33
2022
Q1 		USD 6.29 M Comprar
75,470
+7,615
+11% +USD 644 k 0.68% 52
2021
Q4 		USD 5.8 M Vender
67,855
-62,603
-48% -USD 5.37 M 0.58% 57
2021
Q3 		USD 11.2 M Comprar
130,458
+2,960
+2% +USD 255 k 1.24% 20
2021
Q2 		USD 11 M Vender
127,498
-108,783
-46% -USD 9.38 M 1.2% 20
2021
Q1 		USD 20.4 M Vender
236,281
-140,982
-37% -USD 12.2 M 2.39% 9
2020
Q4 		USD 32.6 M Vender
377,263
-64,114
-15% -USD 5.54 M 4.01% 4
2020
Q3 		USD 38.2 M Vender
441,377
-539,656
-55% -USD 46.7 M 5.28% 4
2020
Q2 		USD 85 M Vender
981,033
-242,837
-20% -USD 21 M 12.77% 1
2020
Q1 		USD 106 M Comprar
+1,223,870
Nuevas +USD 105 M 18.85% 1
2019
Q4 		– Vender
-10,262
Cerradas -USD 870 k – 163
2019
Q3 		USD 870 k Vender
10,262
-4,103
-29% -USD 348 k 0.13% 94
2019
Q2 		USD 1.22 M Vender
14,365
-26,634
-65% -USD 2.24 M 0.17% 94
2019
Q1 		USD 3.45 M Vender
40,999
-14,238
-26% -USD 1.19 M 0.62% 37
2018
Q4 		USD 4.62 M Comprar
+55,237
Nuevas +USD 4.59 M 0.81% 16

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en SHY: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en T4 2024, liquidando una posición de 2,488 acciones por un valor estimado de USD 207 k.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 106 M en T1 2020. Al cierre de T4 2024, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Executive Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Executive Wealth Management vendió 2,488 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 207 k.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 106 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.