EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$240만 매수
9,915
+527
+6% +US$12.3만 0.08% 194
2026
Q1 		US$201만 매도
9,388
-709
-7% -US$15.5만 0.06% 222
2025
Q4 		US$212만 매수
10,097
+3,513
+53% +US$72.6만 0.08% 185
2025
Q3 		US$134만 매수
6,584
+3,649
+124% +US$72.6만 0.05% 245
2025
Q2 		US$57만 매도
2,935
-12,083
-80% -US$224만 0.03% 408
2025
Q1 		US$283만 매도
15,018
-5,564
-27% -US$106만 0.16% 124
2024
Q4 		US$381만 매수
20,582
+211
+1% +US$4.05만 0.21% 95
2024
Q3 		US$387만 매도
20,371
-2,021
-9% -US$36.8만 0.24% 87
2024
Q2 		US$411만 매수
22,392
+6,738
+43% +US$118만 0.27% 80
2024
Q1 		US$268만 매수
15,654
+6,492
+71% +US$110만 0.21% 101
2023
Q4 		US$151만 매수
9,162
+1,244
+16% +US$19.2만 0.14% 136
2023
Q3 		US$120만 매도
7,918
-727
-8% -US$11.5만 0.13% 142
2023
Q2 		US$136만 매수
8,645
+408
+5% +US$6.24만 0.15% 127
2023
Q1 		US$125만 매수
8,237
+669
+9% +US$10.3만 0.16% 121
2022
Q4 		US$115만 매수
7,568
+5,059
+202% +US$75.7만 0.17% 107
2022
Q3 		US$34.1만 매수
2,509
+354
+16% +US$5.32만 0.08% 218
2022
Q2 		US$31.3만 매도
2,155
-188
-8% -US$2.94만 0.08% 204
2022
Q1 		US$38.9만 매수
2,343
+3
+0.1% +US$493 0.1% 180
2021
Q4 		US$39.3만 매수
+2,340
신규 +US$38.3만 0.11% 143

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 5.6% 늘리고, 약 US$12.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,915주로 늘렸으며 평가액은 US$240만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #194예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$411만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,983개가 2026년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$240만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 9,915주를 보유했어요.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 527주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #194위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$411만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,983개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.