EverSource Wealth Advisors
icono de IWD

de EverSource Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.4 M Comprar
9,915
+527
+6% +USD 123 k 0.08% 194
2026
Q1 		USD 2.01 M Vender
9,388
-709
-7% -USD 155 k 0.06% 222
2025
Q4 		USD 2.12 M Comprar
10,097
+3,513
+53% +USD 726 k 0.08% 185
2025
Q3 		USD 1.34 M Comprar
6,584
+3,649
+124% +USD 726 k 0.05% 245
2025
Q2 		USD 570 k Vender
2,935
-12,083
-80% -USD 2.24 M 0.03% 408
2025
Q1 		USD 2.83 M Vender
15,018
-5,564
-27% -USD 1.06 M 0.16% 124
2024
Q4 		USD 3.81 M Comprar
20,582
+211
+1% +USD 40.5 k 0.21% 95
2024
Q3 		USD 3.87 M Vender
20,371
-2,021
-9% -USD 368 k 0.24% 87
2024
Q2 		USD 4.11 M Comprar
22,392
+6,738
+43% +USD 1.18 M 0.27% 80
2024
Q1 		USD 2.68 M Comprar
15,654
+6,492
+71% +USD 1.1 M 0.21% 101
2023
Q4 		USD 1.51 M Comprar
9,162
+1,244
+16% +USD 192 k 0.14% 136
2023
Q3 		USD 1.2 M Vender
7,918
-727
-8% -USD 115 k 0.13% 142
2023
Q2 		USD 1.36 M Comprar
8,645
+408
+5% +USD 62.4 k 0.15% 127
2023
Q1 		USD 1.25 M Comprar
8,237
+669
+9% +USD 103 k 0.16% 121
2022
Q4 		USD 1.15 M Comprar
7,568
+5,059
+202% +USD 757 k 0.17% 107
2022
Q3 		USD 341 k Comprar
2,509
+354
+16% +USD 53.2 k 0.08% 218
2022
Q2 		USD 313 k Vender
2,155
-188
-8% -USD 29.4 k 0.08% 204
2022
Q1 		USD 389 k Comprar
2,343
+3
+0.1% +USD 493 0.1% 180
2021
Q4 		USD 393 k Comprar
+2,340
Nuevas +USD 383 k 0.11% 143

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IWD: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 5.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 123 k y elevar la posición a 9,915 acciones con un valor de USD 2.4 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #194.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.11 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 9,915 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.4 M.
  • EverSource Wealth Advisors compró 527 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 123 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.08% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 194.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.11 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.