Evergreen Private Wealth
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Evergreen Private Wealth의 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO 주식 보유 내역

Evergreen Private Wealth의 포트폴리오 IBMO 주식 상세 정보 IBMO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-52,079
청산됨 -US$134만 – 77
2026
Q2 		US$134만 매도
52,079
-107
-0.2% -US$2.74천 0.49% 44
2026
Q1 		US$134만 매수
52,186
+2,800
+6% +US$7.19만 0.54% 46
2025
Q4 		US$127만 매수
49,386
+3,619
+8% +US$9.27만 0.5% 45
2025
Q3 		US$117만 매수
45,767
+1,177
+3% +US$3.02만 0.48% 45
2025
Q2 		US$114만 매도
44,590
-439
-1% -US$1.12만 0.48% 47
2025
Q1 		US$115만 매수
45,029
+906
+2% +US$2.31만 0.54% 46
2024
Q4 		US$112만 매수
44,123
+7,170
+19% +US$18.3만 0.53% 47
2024
Q3 		US$94.8만 매수
36,953
+587
+2% +US$1.5만 0.44% 49
2024
Q2 		US$92.1만 매수
36,366
+89
+0.2% +US$2.25천 0.45% 51
2024
Q1 		US$92만 매수
36,277
+4,680
+15% +US$11.9만 0.46% 51
2023
Q4 		US$80.6만 매수
+31,597
신규 +US$79.3만 0.43% 49

IBMO 주식을 보유한 다른 펀드들

Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut AUM US$13.1억 25.17% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$345억 23.55% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.29% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Paradiem
Paradiem Covington, Louisiana AUM US$4.59억 33.35% 1년 추정 수익률
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania AUM US$7.99억 27.46% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Evergreen Private Wealth의 IBMO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Evergreen Private Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) 주식을 전량 매도해 52,079주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$134만 규모로 추정돼요.

Evergreen Private Wealth의 경우, 2023년 4분기에 IBMO 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$134만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 161개가 2026년 3분기 기준으로 IBMO 주식을 보유하고 있어요.

  • Evergreen Private Wealth 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Evergreen Private Wealth 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 주식 52,079주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$134만 규모예요.
  • Evergreen Private Wealth의 경우, 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Evergreen Private Wealth의 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$134만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 161개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Evergreen Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.