Evergreen Private Wealths iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Private Wealth Aktiendetails zu IBMO Fondsaktivität für IBMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-52.079	Geschlossen	-1,34 Mio. $	–	77
2026 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	52.079 -107	-0,2 %	-2.743 $	0,49 %	44
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	52.186 +2.800	+6 %	+71.861 $	0,54 %	46
2025 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	49.386 +3.619	+8 %	+92.696 $	0,5 %	45
2025 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	45.767 +1.177	+3 %	+30.188 $	0,48 %	45
2025 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	44.590 -439	-1 %	-11.203 $	0,48 %	47
2025 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	45.029 +906	+2 %	+23.128 $	0,54 %	46
2024 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	44.123 +7.170	+19 %	+183.016 $	0,53 %	47
2024 Q3	948.027 $	Kaufen	36.953 +587	+2 %	+14.977 $	0,44 %	49
2024 Q2	920.788 $	Kaufen	36.366 +89	+0,2 %	+2.247 $	0,45 %	51
2024 Q1	919.628 $	Kaufen	36.277 +4.680	+15 %	+118.996 $	0,46 %	51
2023 Q4	806.077 $	Kaufen	+31.597	Neu	+792.990 $	0,43 %	49

Weitere Fonds mit IBMO im Portfolio

Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,31 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,6 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMO-Position von Evergreen Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Evergreen Private Wealth hat die Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 52.079 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,34 Mio. $.

Evergreen Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBMO und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMO.

Evergreen Private Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evergreen Private Wealth verkaufte 52.079 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Evergreen Private Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Evergreen Private Wealth in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 112 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Private Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .