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Essential Planning의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2612만 매수
70,599
+4,255
+6% +US$152만 7.38% 3
2026
Q1 		US$2128만 매수
66,344
+3,308
+5% +US$111만 6.77% 3
2025
Q4 		US$2113만 매수
63,036
+5,240
+9% +US$174만 6.74% 3
2025
Q3 		US$1897만 매수
57,796
+3,336
+6% +US$105만 6.53% 4
2025
Q2 		US$1655만 매수
54,460
+772
+1% +US$21.7만 6.16% 4
2025
Q1 		US$1476만 매도
53,688
-3,169,606
-98% -US$9.21억 5.95% 4
2024
Q4 		US$9.4억 매수
3,223,294
+3,171,310
+6,101% +US$9.25억 6.12% 4
2024
Q3 		US$1472만 매수
51,984
+417
+0.8% +US$11.4만 6.04% 4
2024
Q2 		US$1380만 매도
51,567
-1,001
-2% -US$25.9만 6.07% 4
2024
Q1 		US$1247만 매도
52,568
-13
-0% -US$3.22천 6.24% 4
2023
Q4 		US$1247만 매도
52,581
-1,061
-2% -US$23.5만 6.3% 4
2023
Q3 		US$1141만 매도
53,642
-1,254
-2% -US$27.8만 6.32% 4
2023
Q2 		US$1208만 매수
54,896
+1,001
+2% +US$20.9만 6.89% 3
2023
Q1 		US$1100만 매수
53,895
+11,839
+28% +US$237만 6.67% 4
2022
Q4 		US$757만 매수
42,056
+40,694
+2,988% +US$784만 5.8% 3
2022
Q3 		US$24.4만 매수
+1,362
신규 +US$27.1만 1.41% 17

VTI를 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM US$2146억
Vanguard Advisers Inc
Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM US$294억
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$128억 19.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 VTI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 6.4% 늘리고, 약 US$152만 규모를 매수해 보유 주식 수를 70,599주로 늘렸으며 평가액은 US$2612만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.38%이고, 순위는 #3예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$9.4억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,699개가 2026년 2분기 기준으로 VTI를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$2612만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 70,599주를 보유했어요.
  • Essential Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 4,255주를 매수했어요. 추정 금액은 US$152만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 7.38%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$9.4억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,699개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.