de Essential Planning Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 26.1 M	Comprar	70,599 +4,255	+6%	+USD 1.52 M	7.38%	3
2026 Q1	USD 21.3 M	Comprar	66,344 +3,308	+5%	+USD 1.11 M	6.77%	3
2025 Q4	USD 21.1 M	Comprar	63,036 +5,240	+9%	+USD 1.74 M	6.74%	3
2025 Q3	USD 19 M	Comprar	57,796 +3,336	+6%	+USD 1.05 M	6.53%	4
2025 Q2	USD 16.6 M	Comprar	54,460 +772	+1%	+USD 217 k	6.16%	4
2025 Q1	USD 14.8 M	Vender	53,688 -3,169,606	-98%	-USD 921 M	5.95%	4
2024 Q4	USD 940 M	Comprar	3,223,294 +3,171,310	+6,101%	+USD 925 M	6.12%	4
2024 Q3	USD 14.7 M	Comprar	51,984 +417	+0.8%	+USD 114 k	6.04%	4
2024 Q2	USD 13.8 M	Vender	51,567 -1,001	-2%	-USD 259 k	6.07%	4
2024 Q1	USD 12.5 M	Vender	52,568 -13	-0%	-USD 3.22 k	6.24%	4
2023 Q4	USD 12.5 M	Vender	52,581 -1,061	-2%	-USD 235 k	6.3%	4
2023 Q3	USD 11.4 M	Vender	53,642 -1,254	-2%	-USD 278 k	6.32%	4
2023 Q2	USD 12.1 M	Comprar	54,896 +1,001	+2%	+USD 209 k	6.89%	3
2023 Q1	USD 11 M	Comprar	53,895 +11,839	+28%	+USD 2.37 M	6.67%	4
2022 Q4	USD 7.57 M	Comprar	42,056 +40,694	+2,988%	+USD 7.84 M	5.8%	3
2022 Q3	USD 244 k	Comprar	+1,362	Nuevas	+USD 271 k	1.41%	17

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VTI: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 6.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 70,599 acciones con un valor de USD 26.1 M. La posición representa 7.38% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VTI en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 940 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 70,599 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 26.1 M.
Essential Planning compró 4,255 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 7.38% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 3.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 940 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 3,699 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.