EP Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1595만	매수	197,934 +17,090	+9%	+US$132만	0.06%	208
2026 Q1	US$1298만	매수	180,844 +28,192	+18%	+US$209만	0.06%	186
2025 Q4	US$1108만	매수	+152,652	신규	+US$1110만	0.06%	190
2025 Q2	US$1737만	매수	248,336 +43,968	+22%	+US$289만	0.11%	138
2025 Q1	US$1321만	매수	204,368 +87,480	+75%	+US$587만	0.11%	134
2024 Q4	US$772만	매수	116,888 +1,728	+2%	+US$11.7만	0.06%	172
2024 Q3	US$760만	매수	115,160 +10,704	+10%	+US$67.2만	0.07%	175
2024 Q2	US$632만	매도	104,456 -21,772	-17%	-US$132만	0.07%	158
2024 Q1	US$788만	매수	126,228 +44,572	+55%	+US$263만	0.09%	127
2023 Q4	US$475만	매도	81,656 -516	-0.6%	-US$2.76만	0.06%	167
2023 Q3	US$428만	매도	82,172 -301,456	-79%	-US$1653만	0.07%	165
2023 Q2	US$451만	매수	383,628 +243,920	+175%	+US$1279만	0.06%	161
2023 Q1	US$290만	매수	139,708 +80,144	+135%	+US$426만	0.05%	197
2022 Q4	US$303만	매도	59,564 -904	-1%	-US$4.6만	0.05%	176
2022 Q3	US$284만	매수	60,468 +20,740	+52%	+US$108만	0.06%	162
2022 Q2	US$196만	매도	39,728 -3,720	-9%	-US$20.1만	0.04%	200
2022 Q1	US$258만	매수	43,448 +572	+1%	+US$3.36만	0.06%	175
2021 Q4	US$273만	매수	42,876 +7,956	+23%	+US$49.9만	0.06%	156
2021 Q3	US$207만	매수	34,920 +628	+2%	+US$3.79만	0.06%	162
2021 Q2	US$204만	매수	34,292 +18,576	+118%	+US$108만	0.06%	175
2021 Q1	US$87만	매수	15,716 +6,828	+77%	+US$37.1만	0.03%	245
2020 Q4	US$45.9만	매수	8,888 +820	+10%	+US$3.97만	0.02%	280
2020 Q3	US$35.6만	매도	8,068 -1,900	-19%	-US$8.28만	0.02%	270
2020 Q2	US$40.8만	매도	9,968 -7,800	-44%	-US$29.9만	0.02%	270
2020 Q1	US$58.5만	매수	17,768 +3,500	+25%	+US$14.5만	0.03%	234
2019 Q4	US$63.6만	매도	14,268 -724	-5%	-US$3.11만	0.03%	244
2019 Q3	US$62.8만	매수	14,992 +764	+5%	+US$3.19만	0.03%	208
2019 Q2	US$59.5만	매수	+14,228	신규	+US$58.2만	0.04%	182
2019 Q1	–	매도	-10,156	청산됨	-US$35.1만	–	277
2018 Q4	US$35.1만	매수	10,156 +2,148	+27%	+US$8.06만	0.03%	196
2018 Q3	US$32.9만	보유	8,008	–	–	0.03%	210
2018 Q2	US$31.6만	보유	8,008	–	–	0.03%	148
2018 Q1	US$30.9만	매도	8,008 -1,388	-15%	-US$5.47만	0.03%	158
2017 Q4	US$36.4만	매도	9,396 -540	-5%	-US$2.04만	0.04%	127
2017 Q3	US$36.5만	매수	9,936 +2,360	+31%	+US$8.51만	0.04%	118
2017 Q2	US$27만	보유	7,576	–	–	0.03%	144
2017 Q1	US$26.4만	매도	7,576 -1,500	-17%	-US$5.15만	0.04%	130
2016 Q4	US$29.9만	매수	9,076 +1,500	+20%	+US$4.86만	0.04%	111
2016 Q3	US$24.5만	보유	7,576	–	–	0.04%	119
2016 Q2	US$23.4만	보유	7,576	–	–	0.04%	114
2016 Q1	US$23만	매도	7,576 -5,668	-43%	-US$16만	0.04%	120
2015 Q4	US$39.8만	매수	+13,244	신규	+US$40.4만	0.07%	103

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 9.5% 늘리고, 약 US$132만 규모를 매수해 보유 주식 수를 197,934주로 늘렸으며 평가액은 US$1595만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #208예요.

EP Wealth Advisors 측은 2015년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 41개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$1737만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,502개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1595만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 197,934주를 보유했어요.
EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 17,090주를 매수했어요. 추정 금액은 US$132만 규모예요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #208위였습니다.
EP Wealth Advisors 측은 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 41개 분기 동안 보유하고 있어요.
EP Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$1737만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,502개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.