EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		15,9 Mio. $ Kaufen
197.934
+17.090
+9 % +1,32 Mio. $ 0,06 % 208
2026
Q1 		13 Mio. $ Kaufen
180.844
+28.192
+18 % +2,09 Mio. $ 0,06 % 186
2025
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
+152.652
Neu +11,1 Mio. $ 0,06 % 190
2025
Q2 		17,4 Mio. $ Kaufen
248.336
+43.968
+22 % +2,89 Mio. $ 0,11 % 138
2025
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
204.368
+87.480
+75 % +5,87 Mio. $ 0,11 % 134
2024
Q4 		7,72 Mio. $ Kaufen
116.888
+1.728
+2 % +117.310 $ 0,06 % 172
2024
Q3 		7,6 Mio. $ Kaufen
115.160
+10.704
+10 % +672.071 $ 0,07 % 175
2024
Q2 		6,32 Mio. $ Verkaufen
104.456
-21.772
-17 % -1,32 Mio. $ 0,07 % 158
2024
Q1 		7,88 Mio. $ Kaufen
126.228
+44.572
+55 % +2,63 Mio. $ 0,09 % 127
2023
Q4 		4,75 Mio. $ Verkaufen
81.656
-516
-0,6 % -27.569 $ 0,06 % 167
2023
Q3 		4,28 Mio. $ Verkaufen
82.172
-301.456
-79 % -16,5 Mio. $ 0,07 % 165
2023
Q2 		4,51 Mio. $ Kaufen
383.628
+243.920
+175 % +12,8 Mio. $ 0,06 % 161
2023
Q1 		2,9 Mio. $ Kaufen
139.708
+80.144
+135 % +4,26 Mio. $ 0,05 % 197
2022
Q4 		3,03 Mio. $ Verkaufen
59.564
-904
-1 % -46.047 $ 0,05 % 176
2022
Q3 		2,84 Mio. $ Kaufen
60.468
+20.740
+52 % +1,08 Mio. $ 0,06 % 162
2022
Q2 		1,96 Mio. $ Verkaufen
39.728
-3.720
-9 % -200.995 $ 0,04 % 200
2022
Q1 		2,58 Mio. $ Kaufen
43.448
+572
+1 % +33.558 $ 0,06 % 175
2021
Q4 		2,73 Mio. $ Kaufen
42.876
+7.956
+23 % +498.726 $ 0,06 % 156
2021
Q3 		2,07 Mio. $ Kaufen
34.920
+628
+2 % +37.948 $ 0,06 % 162
2021
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
34.292
+18.576
+118 % +1,08 Mio. $ 0,06 % 175
2021
Q1 		870.000 $ Kaufen
15.716
+6.828
+77 % +370.524 $ 0,03 % 245
2020
Q4 		459.000 $ Kaufen
8.888
+820
+10 % +39.703 $ 0,02 % 280
2020
Q3 		356.000 $ Verkaufen
8.068
-1.900
-19 % -82.796 $ 0,02 % 270
2020
Q2 		408.000 $ Verkaufen
9.968
-7.800
-44 % -298.777 $ 0,02 % 270
2020
Q1 		585.000 $ Kaufen
17.768
+3.500
+25 % +144.934 $ 0,03 % 234
2019
Q4 		636.000 $ Verkaufen
14.268
-724
-5 % -31.088 $ 0,03 % 244
2019
Q3 		628.000 $ Kaufen
14.992
+764
+5 % +31.925 $ 0,03 % 208
2019
Q2 		595.000 $ Kaufen
+14.228
Neu +582.201 $ 0,04 % 182
2019
Q1 		– Verkaufen
-10.156
Geschlossen -351.000 $ – 277
2018
Q4 		351.000 $ Kaufen
10.156
+2.148
+27 % +80.641 $ 0,03 % 196
2018
Q3 		329.000 $ Halten
8.008
– – 0,03 % 210
2018
Q2 		316.000 $ Halten
8.008
– – 0,03 % 148
2018
Q1 		309.000 $ Verkaufen
8.008
-1.388
-15 % -54.651 $ 0,03 % 158
2017
Q4 		364.000 $ Verkaufen
9.396
-540
-5 % -20.384 $ 0,04 % 127
2017
Q3 		365.000 $ Kaufen
9.936
+2.360
+31 % +85.116 $ 0,04 % 118
2017
Q2 		270.000 $ Halten
7.576
– – 0,03 % 144
2017
Q1 		264.000 $ Verkaufen
7.576
-1.500
-17 % -51.534 $ 0,04 % 130
2016
Q4 		299.000 $ Kaufen
9.076
+1.500
+20 % +48.557 $ 0,04 % 111
2016
Q3 		245.000 $ Halten
7.576
– – 0,04 % 119
2016
Q2 		234.000 $ Halten
7.576
– – 0,04 % 114
2016
Q1 		230.000 $ Verkaufen
7.576
-5.668
-43 % -160.308 $ 0,04 % 120
2015
Q4 		398.000 $ Kaufen
+13.244
Neu +403.996 $ 0,07 % 103

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 9,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,32 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 197.934 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.501 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 197.934 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 15,9 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 17.090 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 208.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.501 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .