EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares Core S&P US Value ETF IUSV 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 IUSV 주식 상세 정보 IUSV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$376만 매도
34,132
-3,021
-8% -US$34.2만 0.02% 388
2026
Q2 		US$409만 매도
37,153
-439
-1% -US$4.75만 0.02% 421
2026
Q1 		US$384만 매도
37,592
-1,534
-4% -US$16.1만 0.02% 354
2025
Q4 		US$401만 매수
+39,126
신규 +US$397만 0.02% 314
2025
Q2 		US$711만 매수
75,182
+37,772
+101% +US$341만 0.05% 220
2025
Q1 		US$345만 매도
37,410
-362
-1% -US$3.4만 0.03% 272
2024
Q4 		US$350만 매수
37,772
+1,409
+4% +US$13.6만 0.03% 263
2024
Q3 		US$347만 매도
36,363
-357
-1% -US$3.28만 0.03% 264
2024
Q2 		US$324만 매도
36,720
-645
-2% -US$5.68만 0.03% 224
2024
Q1 		US$338만 매도
37,365
-1,147
-3% -US$9.9만 0.04% 212
2023
Q4 		US$325만 매도
38,512
-166
-0.4% -US$1.29만 0.04% 207
2023
Q3 		US$289만 매수
38,678
+35,033
+961% +US$275만 0.04% 208
2023
Q2 		US$313만 매도
3,645
-10,031
-73% -US$74.9만 0.05% 199
2023
Q1 		US$121만 매도
13,676
-25,356
-65% -US$187만 0.02% 285
2022
Q4 		US$276만 매도
39,032
-1,377
-3% -US$9.6만 0.05% 185
2022
Q3 		US$253만 매도
40,409
-2,126
-5% -US$14.7만 0.06% 172
2022
Q2 		US$284만 매도
42,535
-787
-2% -US$5.65만 0.06% 162
2022
Q1 		US$329만 매도
43,322
-2,213
-5% -US$16.6만 0.07% 152
2021
Q4 		US$348만 매도
45,535
-343
-0.7% -US$2.54만 0.08% 136
2021
Q3 		US$325만 매도
45,878
-6,252
-12% -US$45.4만 0.09% 125
2021
Q2 		US$375만 매수
52,130
+79
+0.2% +US$5.68천 0.1% 124
2021
Q1 		US$359만 매수
52,051
+40,971
+370% +US$269만 0.11% 122
2020
Q4 		US$68.9만 매수
+11,080
신규 +US$64.9만 0.02% 223
2020
Q3 		– 매도
-11,173
청산됨 -US$58.4만 – 362
2020
Q2 		US$58.4만 매도
11,173
-3,064
-22% -US$15.6만 0.02% 228
2020
Q1 		US$65.7만 매도
14,237
-2,998
-17% -US$17.2만 0.03% 223
2019
Q4 		US$109만 매수
17,235
+638
+4% +US$3.85만 0.04% 182
2019
Q3 		US$95.9만 매수
+16,597
신규 +US$94.4만 0.05% 162

IUSV 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM US$52.7억 11.83% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$179억 18.85% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 IUSV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) 지분을 8.1% 줄였어요. 약 US$34.2만 규모를 매도해, 현재 US$376만 상당의 34,132주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #388예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 IUSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$711만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 733개가 2026년 3분기 기준으로 IUSV 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$376만 상당의 iShares Core S&P US Value ETF 주식 34,132주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors 측이 iShares Core S&P US Value ETF 주식 3,021주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$34.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P US Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #388위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$711만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 733개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P US Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 13일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.