Diversify Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

Diversify Advisory Services의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Diversify Advisory Services의 보유 포지션은 706개, 총액은 US$16억였으며 전 분기 US$18.1억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Diversify Advisory Services은(는) 2025년 1분기에 순 US$1.48억을 회수했으며, 74개 포지션을 청산하고 237개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Leisure and Entertainment ETF으로, 추정 US$154만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Diversify Advisory Services는 Credo Technology Group에 US$73.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Diversify Advisory Services의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Credo Technology Group으로, US$73.5만 상당의 17,000주를 매수했어요.
• 2025년 1분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversify Advisory Services로, 추정 증가액은 US$896만 규모예요.
• Diversify Advisory Services의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5325만예요.
• Diversify Advisory Services는 2025년 1분기에 Invesco Leisure and Entertainment ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Diversify Advisory Services의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 38%를 차지해요.
• Diversify Advisory Services는 2025년 1분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 74개를 청산했어요.
• Diversify Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$16억가 됐어요.

2025년 5월 5일에 제출된 Diversify Advisory Services의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.