DWM
IJR 아이콘

Defined Wealth Management의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Defined Wealth Management의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-8,504
청산됨 -US$106만 – 118
2026
Q1 		US$106만 매수
8,504
+45
+0.5% +US$5.72천 0.62% 44
2025
Q4 		US$102만 매도
8,459
-94
-1% -US$1.12만 0.59% 46
2025
Q3 		US$102만 매도
8,553
-8
-0.1% -US$920 0.59% 47
2025
Q2 		US$93.6만 매도
8,561
-2,588
-23% -US$26.8만 0.58% 47
2025
Q1 		US$117만 매수
11,149
+154
+1% +US$1.74만 0.78% 37
2024
Q4 		US$127만 매도
10,995
-113
-1% -US$1.35만 0.84% 35
2024
Q3 		US$130만 매수
11,108
+190
+2% +US$2.15만 0.84% 33
2024
Q2 		US$116만 매도
10,918
-4,951
-31% -US$53만 0.81% 35
2024
Q1 		US$175만 매도
15,869
-26
-0.2% -US$2.76천 1.26% 23
2023
Q4 		US$172만 매수
15,895
+1,481
+10% +US$14.3만 1.32% 24
2023
Q3 		US$136만 매도
14,414
-251
-2% -US$2.51만 1.16% 25
2023
Q2 		US$146만 매도
14,665
-14,551
-50% -US$139만 1.23% 24
2023
Q1 		US$283만 매수
29,216
+5,767
+25% +US$57.7만 2.64% 10
2022
Q4 		US$222만 매도
23,449
-5,785
-20% -US$55.5만 2.08% 12
2022
Q3 		US$255만 매도
29,234
-6,504
-18% -US$63.2만 2.78% 10
2022
Q2 		US$330만 매도
35,738
-2,056
-5% -US$20.4만 3.39% 7
2022
Q1 		US$408만 매수
37,794
+9,410
+33% +US$102만 3.58% 8
2021
Q4 		US$325만 매수
28,384
+1,875
+7% +US$21.4만 2.66% 9
2021
Q3 		US$290만 매도
26,509
-10,750
-29% -US$118만 2.57% 9
2021
Q2 		US$421만 매수
37,259
+3,076
+9% +US$34.3만 3.74% 7
2021
Q1 		US$371만 매수
34,183
+14,977
+78% +US$157만 3.52% 7
2020
Q4 		US$176만 매수
+19,206
신규 +US$158만 1.74% 14

IJR를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Defined Wealth Management의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Defined Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 주식을 전량 매도해 8,504주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$106만로 추정돼요.

Defined Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$421만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,854개가 2026년 2분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • Defined Wealth Management은(는) 분기 중 iShares Core S&P Small-Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Defined Wealth Management이(가) iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 8,504주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$106만예요.
  • Defined Wealth Management의 경우, 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Defined Wealth Management의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$421만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,854개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Defined Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.