Defined Wealth Management
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de Defined Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Defined Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-8,504
Cerradas -USD 1.06 M – 118
2026
Q1 		USD 1.06 M Comprar
8,504
+45
+0.5% +USD 5.72 k 0.62% 44
2025
Q4 		USD 1.02 M Vender
8,459
-94
-1% -USD 11.2 k 0.59% 46
2025
Q3 		USD 1.02 M Vender
8,553
-8
-0.1% -USD 920 0.59% 47
2025
Q2 		USD 936 k Vender
8,561
-2,588
-23% -USD 268 k 0.58% 47
2025
Q1 		USD 1.17 M Comprar
11,149
+154
+1% +USD 17.4 k 0.78% 37
2024
Q4 		USD 1.27 M Vender
10,995
-113
-1% -USD 13.5 k 0.84% 35
2024
Q3 		USD 1.3 M Comprar
11,108
+190
+2% +USD 21.5 k 0.84% 33
2024
Q2 		USD 1.16 M Vender
10,918
-4,951
-31% -USD 530 k 0.81% 35
2024
Q1 		USD 1.75 M Vender
15,869
-26
-0.2% -USD 2.76 k 1.26% 23
2023
Q4 		USD 1.72 M Comprar
15,895
+1,481
+10% +USD 143 k 1.32% 24
2023
Q3 		USD 1.36 M Vender
14,414
-251
-2% -USD 25.1 k 1.16% 25
2023
Q2 		USD 1.46 M Vender
14,665
-14,551
-50% -USD 1.39 M 1.23% 24
2023
Q1 		USD 2.83 M Comprar
29,216
+5,767
+25% +USD 577 k 2.64% 10
2022
Q4 		USD 2.22 M Vender
23,449
-5,785
-20% -USD 555 k 2.08% 12
2022
Q3 		USD 2.55 M Vender
29,234
-6,504
-18% -USD 632 k 2.78% 10
2022
Q2 		USD 3.3 M Vender
35,738
-2,056
-5% -USD 204 k 3.39% 7
2022
Q1 		USD 4.08 M Comprar
37,794
+9,410
+33% +USD 1.02 M 3.58% 8
2021
Q4 		USD 3.25 M Comprar
28,384
+1,875
+7% +USD 214 k 2.66% 9
2021
Q3 		USD 2.9 M Vender
26,509
-10,750
-29% -USD 1.18 M 2.57% 9
2021
Q2 		USD 4.21 M Comprar
37,259
+3,076
+9% +USD 343 k 3.74% 7
2021
Q1 		USD 3.71 M Comprar
34,183
+14,977
+78% +USD 1.57 M 3.52% 7
2020
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+19,206
Nuevas +USD 1.58 M 1.74% 14

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Defined Wealth Management en IJR: resumen de T2 2026

Defined Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en T2 2026, liquidando una posición de 8,504 acciones por un valor estimado de USD 1.06 M.

Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.21 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Defined Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Defined Wealth Management vendió 8,504 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.06 M.
  • Defined Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Defined Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.21 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.