Creative Planning
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Creative Planning의 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF PYZ 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 PYZ 주식 상세 정보 PYZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-2,918
청산됨 -US$22.9만 – 3018
2023
Q3 		US$22.9만 보유
2,918
– – ﹤0.01% 2139
2023
Q2 		US$25만 보유
2,918
– – ﹤0.01% 2045
2023
Q1 		US$24.8만 보유
2,918
– – ﹤0.01% 1955
2022
Q4 		US$23.1만 보유
2,918
– – ﹤0.01% 1919
2022
Q3 		US$20.4만 매수
2,918
+10
+0.3% +US$775 ﹤0.01% 1905
2022
Q2 		US$21만 매수
+2,908
신규 +US$25.9만 ﹤0.01% 1848
2017
Q3 		– 매도
-858
청산됨 -US$5.3만 – 3275
2017
Q2 		US$5.3만 매수
858
+156
+22% +US$9.46천 ﹤0.01% 2470
2017
Q1 		US$4.3만 보유
702
– – ﹤0.01% 2596
2016
Q4 		US$4.2만 매도
702
-247
-26% -US$1.44만 ﹤0.01% 2532
2016
Q3 		US$5.5만 보유
949
– – ﹤0.01% 2286
2016
Q2 		US$5.1만 보유
949
– – ﹤0.01% 2123
2016
Q1 		US$4.8만 매수
949
+100
+12% +US$4.56천 ﹤0.01% 2136
2015
Q4 		US$4.1만 매수
849
+100
+13% +US$4.97천 ﹤0.01% 2280
2015
Q3 		US$3.4만 매수
+749
신규 +US$3.69만 ﹤0.01% 2332
2015
Q2 		– 매도
-247
청산됨 -US$1.3만 – 2538
2015
Q1 		US$1.3만 보유
247
– – ﹤0.01% 3029
2014
Q4 		US$1.3만 보유
247
– – ﹤0.01% 2961
2014
Q3 		US$1.4만 보유
247
– – ﹤0.01% 2749
2014
Q2 		US$1.4만 매도
247
-300
-55% -US$1.6만 ﹤0.01% 2705
2014
Q1 		US$2.9만 매수
547
+300
+121% +US$1.53만 ﹤0.01% 2159
2013
Q4 		US$1.3만 보유
247
– – ﹤0.01% 2426
2013
Q3 		US$1.1만 보유
247
– – ﹤0.01% 2416
2013
Q2 		US$1만 매수
+247
신규 +US$1.07만 ﹤0.01% 2280

PYZ를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
CWM
Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM US$4.1억 31.52% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 PYZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2023년 4분기에 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ) 주식을 전량 매도해 2,918주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.9만로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 PYZ 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$25만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 41개가 2023년 4분기 기준으로 PYZ를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 분기 중 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Creative Planning이(가) Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF 주식 2,918주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.9만예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$25만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 41개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF을 보유했습니다.

2024년 2월 14일에 제출된 Creative Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.