de Creative Planning Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF PYZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PYZ Actividad de fondos de PYZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-2,918	Cerradas	-USD 229 k	–	3018
2023 Q3	USD 229 k	Mantener	2,918	–	–	﹤0.01%	2139
2023 Q2	USD 250 k	Mantener	2,918	–	–	﹤0.01%	2045
2023 Q1	USD 248 k	Mantener	2,918	–	–	﹤0.01%	1955
2022 Q4	USD 231 k	Mantener	2,918	–	–	﹤0.01%	1919
2022 Q3	USD 204 k	Comprar	2,918 +10	+0.3%	+USD 775	﹤0.01%	1905
2022 Q2	USD 210 k	Comprar	+2,908	Nuevas	+USD 259 k	﹤0.01%	1848
2017 Q3	–	Vender	-858	Cerradas	-USD 53 k	–	3275
2017 Q2	USD 53 k	Comprar	858 +156	+22%	+USD 9.46 k	﹤0.01%	2470
2017 Q1	USD 43 k	Mantener	702	–	–	﹤0.01%	2596
2016 Q4	USD 42 k	Vender	702 -247	-26%	-USD 14.4 k	﹤0.01%	2532
2016 Q3	USD 55 k	Mantener	949	–	–	﹤0.01%	2286
2016 Q2	USD 51 k	Mantener	949	–	–	﹤0.01%	2123
2016 Q1	USD 48 k	Comprar	949 +100	+12%	+USD 4.56 k	﹤0.01%	2136
2015 Q4	USD 41 k	Comprar	849 +100	+13%	+USD 4.97 k	﹤0.01%	2280
2015 Q3	USD 34 k	Comprar	+749	Nuevas	+USD 36.9 k	﹤0.01%	2332
2015 Q2	–	Vender	-247	Cerradas	-USD 13 k	–	2538
2015 Q1	USD 13 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	3029
2014 Q4	USD 13 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	2961
2014 Q3	USD 14 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	2749
2014 Q2	USD 14 k	Vender	247 -300	-55%	-USD 16 k	﹤0.01%	2705
2014 Q1	USD 29 k	Comprar	547 +300	+121%	+USD 15.3 k	﹤0.01%	2159
2013 Q4	USD 13 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	2426
2013 Q3	USD 11 k	Mantener	247	–	–	﹤0.01%	2416
2013 Q2	USD 10 k	Comprar	+247	Nuevas	+USD 10.7 k	﹤0.01%	2280

Otros fondos que tienen PYZ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CWM

Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM de USD 410 M 31.52% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PYZ: resumen de T4 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ) en T4 2023, liquidando una posición de 2,918 acciones por un valor estimado de USD 229 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PYZ en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 250 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PYZ.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 2,918 acciones de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 229 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Creative Planning en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 250 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.