Creative Planning
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Creative Planning의 Otis Worldwide OTIS 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 OTIS 주식 상세 정보 OTIS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1456만 매수
203,400
+32,877
+19% +US$246만 0.01% 645
2026
Q1 		US$1314만 매도
170,523
-64,440
-27% -US$564만 0.01% 579
2025
Q4 		US$2052만 매수
234,963
+52,946
+29% +US$474만 0.01% 378
2025
Q3 		US$1664만 매도
182,017
-570
-0.3% -US$5.17만 0.01% 412
2025
Q2 		US$1808만 매수
182,587
+15,223
+9% +US$147만 0.02% 361
2025
Q1 		US$1727만 매수
167,364
+12,321
+8% +US$120만 0.02% 355
2024
Q4 		US$1436만 매수
155,043
+5,262
+4% +US$52.8만 0.01% 360
2024
Q3 		US$1557만 매도
149,781
-5,592
-4% -US$53.3만 0.02% 329
2024
Q2 		US$1496만 매수
155,373
+5,067
+3% +US$48.8만 0.02% 316
2024
Q1 		US$1492만 매수
150,306
+923
+0.6% +US$8.53만 0.02% 315
2023
Q4 		US$1337만 매수
149,383
+5,873
+4% +US$48.8만 0.02% 324
2023
Q3 		US$1153만 매도
143,510
-6,225
-4% -US$53.2만 0.02% 325
2023
Q2 		US$1333만 매수
149,735
+289
+0.2% +US$2.43만 0.02% 292
2023
Q1 		US$1261만 매도
149,446
-4,571
-3% -US$37.8만 0.02% 295
2022
Q4 		US$1206만 매도
154,017
-12,086
-7% -US$89.2만 0.02% 300
2022
Q3 		US$1060만 매도
166,103
-1,096
-0.7% -US$8.02만 0.02% 293
2022
Q2 		US$1182만 매도
167,199
-5,564
-3% -US$41만 0.02% 288
2022
Q1 		US$1330만 매수
172,763
+134,037
+346% +US$1071만 0.02% 280
2021
Q4 		US$337만 매도
38,726
-38,794
-50% -US$325만 0.01% 528
2021
Q3 		US$638만 매수
77,520
+609
+0.8% +US$5.36만 0.01% 356
2021
Q2 		US$629만 매도
76,911
-910
-1% -US$7만 0.01% 354
2021
Q1 		US$533만 매수
77,821
+10,831
+16% +US$70.8만 0.01% 408
2020
Q4 		US$452만 매수
66,990
+28,600
+74% +US$186만 0.01% 403
2020
Q3 		US$240만 매도
38,390
-2,007
-5% -US$12.3만 0.01% 499
2020
Q2 		US$230만 매수
+40,397
신규 +US$209만 0.01% 456

OTIS를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM US$1209억 27.52% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 OTIS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 Otis Worldwide (OTIS) 지분을 19% 늘리고, 약 US$246만 규모를 매수해 보유 주식 수를 203,400주로 늘렸으며 평가액은 US$1456만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #645예요.

Creative Planning는 2020년 2분기에 OTIS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$2052만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,233개가 2026년 2분기 기준으로 OTIS를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1456만 상당의 Otis Worldwide 주식 203,400주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 Otis Worldwide 주식 32,877주를 매수했어요. 추정 금액은 US$246만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Otis Worldwide 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #645위였습니다.
  • Creative Planning는 2020년 2분기에 Otis Worldwide 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 Otis Worldwide 보유 규모는 2025년 4분기에 US$2052만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,233개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Otis Worldwide을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.