Creative Planning
icono de OTIS

de Creative Planning Otis Worldwide OTIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción OTIS Actividad de fondos de OTIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.6 M Comprar
203,400
+32,877
+19% +USD 2.46 M 0.01% 645
2026
Q1 		USD 13.1 M Vender
170,523
-64,440
-27% -USD 5.64 M 0.01% 579
2025
Q4 		USD 20.5 M Comprar
234,963
+52,946
+29% +USD 4.74 M 0.01% 378
2025
Q3 		USD 16.6 M Vender
182,017
-570
-0.3% -USD 51.7 k 0.01% 412
2025
Q2 		USD 18.1 M Comprar
182,587
+15,223
+9% +USD 1.47 M 0.02% 361
2025
Q1 		USD 17.3 M Comprar
167,364
+12,321
+8% +USD 1.2 M 0.02% 355
2024
Q4 		USD 14.4 M Comprar
155,043
+5,262
+4% +USD 528 k 0.01% 360
2024
Q3 		USD 15.6 M Vender
149,781
-5,592
-4% -USD 533 k 0.02% 329
2024
Q2 		USD 15 M Comprar
155,373
+5,067
+3% +USD 488 k 0.02% 316
2024
Q1 		USD 14.9 M Comprar
150,306
+923
+0.6% +USD 85.3 k 0.02% 315
2023
Q4 		USD 13.4 M Comprar
149,383
+5,873
+4% +USD 488 k 0.02% 324
2023
Q3 		USD 11.5 M Vender
143,510
-6,225
-4% -USD 532 k 0.02% 325
2023
Q2 		USD 13.3 M Comprar
149,735
+289
+0.2% +USD 24.3 k 0.02% 292
2023
Q1 		USD 12.6 M Vender
149,446
-4,571
-3% -USD 378 k 0.02% 295
2022
Q4 		USD 12.1 M Vender
154,017
-12,086
-7% -USD 892 k 0.02% 300
2022
Q3 		USD 10.6 M Vender
166,103
-1,096
-0.7% -USD 80.2 k 0.02% 293
2022
Q2 		USD 11.8 M Vender
167,199
-5,564
-3% -USD 410 k 0.02% 288
2022
Q1 		USD 13.3 M Comprar
172,763
+134,037
+346% +USD 10.7 M 0.02% 280
2021
Q4 		USD 3.37 M Vender
38,726
-38,794
-50% -USD 3.25 M 0.01% 528
2021
Q3 		USD 6.38 M Comprar
77,520
+609
+0.8% +USD 53.6 k 0.01% 356
2021
Q2 		USD 6.29 M Vender
76,911
-910
-1% -USD 70 k 0.01% 354
2021
Q1 		USD 5.33 M Comprar
77,821
+10,831
+16% +USD 708 k 0.01% 408
2020
Q4 		USD 4.52 M Comprar
66,990
+28,600
+74% +USD 1.86 M 0.01% 403
2020
Q3 		USD 2.4 M Vender
38,390
-2,007
-5% -USD 123 k 0.01% 499
2020
Q2 		USD 2.3 M Comprar
+40,397
Nuevas +USD 2.09 M 0.01% 456

Otros fondos que tienen OTIS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en OTIS: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Otis Worldwide (OTIS) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.46 M y elevar la posición a 203,400 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #645.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en OTIS en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OTIS.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 203,400 acciones de Otis Worldwide con un valor de USD 14.6 M.
  • Creative Planning compró 32,877 acciones de Otis Worldwide en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.46 M.
  • Otis Worldwide representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 645.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Otis Worldwide en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Otis Worldwide alcanzó su máximo de USD 20.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Otis Worldwide en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.