Creative Planning
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Creative Planning의 WisdomTree International MidCap Dividend Fund DIM 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 DIM 주식 상세 정보 DIM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q4 		– 매도
-3,495
청산됨 -US$23.4만 – 2118
2021
Q3 		US$23.4만 보유
3,495
– – ﹤0.01% 1757
2021
Q2 		US$23.7만 보유
3,495
– – ﹤0.01% 1701
2021
Q1 		US$23.5만 보유
3,495
– – ﹤0.01% 1968
2020
Q4 		US$22.2만 매도
3,495
-420
-11% -US$2.51만 ﹤0.01% 1818
2020
Q3 		US$21.9만 매수
+3,915
신규 +US$22만 ﹤0.01% 1624
2017
Q3 		– 매도
-50
청산됨 -US$3천 – 2326
2017
Q2 		US$3천 매도
50
-950
-95% -US$5.98만 ﹤0.01% 4170
2017
Q1 		US$6만 매도
1,000
-31
-3% -US$1.81천 ﹤0.01% 2337
2016
Q4 		US$5.7만 매도
1,031
-300
-23% -US$1.65만 ﹤0.01% 2288
2016
Q3 		US$7.5만 보유
1,331
– – ﹤0.01% 2050
2016
Q2 		US$7만 보유
1,331
– – ﹤0.01% 1906
2016
Q1 		US$7.4만 매수
1,331
+300
+29% +US$1.58만 ﹤0.01% 1817
2015
Q4 		US$5.7만 매수
1,031
+121
+13% +US$6.79천 ﹤0.01% 2013
2015
Q3 		US$4.8만 매수
+910
신규 +US$5.18만 ﹤0.01% 2068
2015
Q2 		– 매도
-928
청산됨 -US$5.5만 – 1549
2015
Q1 		US$5.5만 매수
928
+18
+2% +US$1.04천 ﹤0.01% 1963
2014
Q4 		US$5.1만 매도
910
-160
-15% -US$8.95천 ﹤0.01% 1991
2014
Q3 		US$6만 보유
1,070
– – ﹤0.01% 1800
2014
Q2 		US$6.6만 매도
1,070
-433
-29% -US$2.65만 ﹤0.01% 1689
2014
Q1 		US$9.1만 매수
1,503
+593
+65% +US$3.5만 ﹤0.01% 1459
2013
Q4 		US$5.4만 보유
910
– – ﹤0.01% 1555
2013
Q3 		US$5.1만 매수
910
+368
+68% +US$1.98만 ﹤0.01% 1491
2013
Q2 		US$2.7만 매수
+542
신규 +US$2.88만 ﹤0.01% 1738

DIM를 보유한 다른 펀드들

GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM US$26.8억 19.3% 1년 추정 수익률
Smith, Moore & Co
Smith, Moore & Co Clayton, Missouri AUM US$15.4억 24.82% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada AUM US$1.84억 26.11% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$27.7억 19.56% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 DIM 포지션: 2021년 4분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2021년 4분기에 WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) 주식을 전량 매도해 3,495주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.4만로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 DIM 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$23.7만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 50개가 2021년 4분기 기준으로 DIM를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 분기 중 WisdomTree International MidCap Dividend Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2021년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 4분기에 Creative Planning이(가) WisdomTree International MidCap Dividend Fund 주식 3,495주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.4만예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 WisdomTree International MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 WisdomTree International MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2021년 2분기에 US$23.7만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 50개 펀드가 2021년 4분기 기준으로 WisdomTree International MidCap Dividend Fund을 보유했습니다.

2022년 2월 11일에 제출된 Creative Planning의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.