Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree International MidCap Dividend Fund DIM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DIM Actividad de fondos de DIM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		– Vender
-3,495
Cerradas -USD 234 k – 2118
2021
Q3 		USD 234 k Mantener
3,495
– – ﹤0.01% 1757
2021
Q2 		USD 237 k Mantener
3,495
– – ﹤0.01% 1701
2021
Q1 		USD 235 k Mantener
3,495
– – ﹤0.01% 1968
2020
Q4 		USD 222 k Vender
3,495
-420
-11% -USD 25.1 k ﹤0.01% 1818
2020
Q3 		USD 219 k Comprar
+3,915
Nuevas +USD 220 k ﹤0.01% 1624
2017
Q3 		– Vender
-50
Cerradas -USD 3 k – 2326
2017
Q2 		USD 3 k Vender
50
-950
-95% -USD 59.8 k ﹤0.01% 4170
2017
Q1 		USD 60 k Vender
1,000
-31
-3% -USD 1.81 k ﹤0.01% 2337
2016
Q4 		USD 57 k Vender
1,031
-300
-23% -USD 16.5 k ﹤0.01% 2288
2016
Q3 		USD 75 k Mantener
1,331
– – ﹤0.01% 2050
2016
Q2 		USD 70 k Mantener
1,331
– – ﹤0.01% 1906
2016
Q1 		USD 74 k Comprar
1,331
+300
+29% +USD 15.8 k ﹤0.01% 1817
2015
Q4 		USD 57 k Comprar
1,031
+121
+13% +USD 6.79 k ﹤0.01% 2013
2015
Q3 		USD 48 k Comprar
+910
Nuevas +USD 51.8 k ﹤0.01% 2068
2015
Q2 		– Vender
-928
Cerradas -USD 55 k – 1549
2015
Q1 		USD 55 k Comprar
928
+18
+2% +USD 1.04 k ﹤0.01% 1963
2014
Q4 		USD 51 k Vender
910
-160
-15% -USD 8.95 k ﹤0.01% 1991
2014
Q3 		USD 60 k Mantener
1,070
– – ﹤0.01% 1800
2014
Q2 		USD 66 k Vender
1,070
-433
-29% -USD 26.5 k ﹤0.01% 1689
2014
Q1 		USD 91 k Comprar
1,503
+593
+65% +USD 35 k ﹤0.01% 1459
2013
Q4 		USD 54 k Mantener
910
– – ﹤0.01% 1555
2013
Q3 		USD 51 k Comprar
910
+368
+68% +USD 19.8 k ﹤0.01% 1491
2013
Q2 		USD 27 k Comprar
+542
Nuevas +USD 28.8 k ﹤0.01% 1738

Otros fondos que tienen DIM en su cartera

GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Smith, Moore & Co
Smith, Moore & Co Clayton, Missouri AUM de USD 1540 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 184 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2773 M 19.56% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DIM: resumen de T4 2021

Creative Planning cerró por completo su posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) en T4 2021, liquidando una posición de 3,495 acciones por un valor estimado de USD 234 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DIM en T2 2013 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 237 k en T2 2021. Al cierre de T4 2021, 50 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIM.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund al cierre de T4 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 3,495 acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund en T4 2021, por un valor estimado de USD 234 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree International MidCap Dividend Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en WisdomTree International MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 237 k en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2021, 50 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.