Creative Planning
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Creative Planning의 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 CHI 주식 상세 정보 CHI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-11,003
청산됨 -US$11.8만 – 4318
2026
Q1 		US$11.8만 매도
11,003
-1
-0% -US$11 ﹤0.01% 3864
2025
Q4 		US$11.5만 매수
11,004
+4
+0% +US$44 ﹤0.01% 3687
2025
Q3 		US$11.9만 보유
11,000
– – ﹤0.01% 3648
2025
Q2 		US$11.6만 매수
+11,000
신규 +US$11만 ﹤0.01% 3395
2025
Q1 		– 매도
-16,762
청산됨 -US$20만 – 3513
2024
Q4 		US$20만 매수
+16,762
신규 +US$19.9만 ﹤0.01% 2971
2017
Q3 		– 매도
-9,233
청산됨 -US$10.4만 – 2193
2017
Q2 		US$10.4만 매수
9,233
+1,200
+15% +US$1.34만 ﹤0.01% 1967
2017
Q1 		US$8.8만 매수
8,033
+1,261
+19% +US$1.36만 ﹤0.01% 2037
2016
Q4 		US$6.8만 매수
6,772
+1,000
+17% +US$10천 ﹤0.01% 2141
2016
Q3 		US$6만 매수
5,772
+3,872
+204% +US$4.02만 ﹤0.01% 2209
2016
Q2 		US$1.9만 보유
1,900
– – ﹤0.01% 2832
2016
Q1 		US$1.8만 매도
1,900
-13,500
-88% -US$12.1만 ﹤0.01% 2818
2015
Q4 		US$15.3만 매수
15,400
+13,200
+600% +US$13.4만 ﹤0.01% 1375
2015
Q3 		US$2.2만 매수
+2,200
신규 +US$2.43만 ﹤0.01% 2647
2015
Q2 		– 매도
-1,465
청산됨 -US$1.9만 – 1411
2015
Q1 		US$1.9만 매수
1,465
+965
+193% +US$1.26만 ﹤0.01% 2749
2014
Q4 		US$6천 매도
500
-880
-64% -US$1.17만 ﹤0.01% 3387
2014
Q3 		US$1.9만 보유
1,380
– – ﹤0.01% 2571
2014
Q2 		US$1.9만 보유
1,380
– – ﹤0.01% 2512
2014
Q1 		US$1.9만 매수
1,380
+500
+57% +US$6.89천 ﹤0.01% 2402
2013
Q4 		US$1.2만 매수
+880
신규 +US$1.15만 ﹤0.01% 2460

CHI를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 CHI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2026년 2분기에 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) 주식을 전량 매도해 11,003주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$11.8만로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 4분기에 CHI 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$20만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2026년 2분기 기준으로 CHI를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 분기 중 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning이(가) Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 주식 11,003주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.8만예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 4분기에 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$20만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.