de Creative Planning Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CHI Actividad de fondos de CHI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-11,003	Cerradas	-USD 118 k	–	4318
2026 Q1	USD 118 k	Vender	11,003 -1	-0%	-USD 11	﹤0.01%	3864
2025 Q4	USD 115 k	Comprar	11,004 +4	+0%	+USD 44	﹤0.01%	3687
2025 Q3	USD 119 k	Mantener	11,000	–	–	﹤0.01%	3648
2025 Q2	USD 116 k	Comprar	+11,000	Nuevas	+USD 110 k	﹤0.01%	3395
2025 Q1	–	Vender	-16,762	Cerradas	-USD 200 k	–	3513
2024 Q4	USD 200 k	Comprar	+16,762	Nuevas	+USD 199 k	﹤0.01%	2971
2017 Q3	–	Vender	-9,233	Cerradas	-USD 104 k	–	2193
2017 Q2	USD 104 k	Comprar	9,233 +1,200	+15%	+USD 13.4 k	﹤0.01%	1967
2017 Q1	USD 88 k	Comprar	8,033 +1,261	+19%	+USD 13.6 k	﹤0.01%	2037
2016 Q4	USD 68 k	Comprar	6,772 +1,000	+17%	+USD 10 k	﹤0.01%	2141
2016 Q3	USD 60 k	Comprar	5,772 +3,872	+204%	+USD 40.2 k	﹤0.01%	2209
2016 Q2	USD 19 k	Mantener	1,900	–	–	﹤0.01%	2832
2016 Q1	USD 18 k	Vender	1,900 -13,500	-88%	-USD 121 k	﹤0.01%	2818
2015 Q4	USD 153 k	Comprar	15,400 +13,200	+600%	+USD 134 k	﹤0.01%	1375
2015 Q3	USD 22 k	Comprar	+2,200	Nuevas	+USD 24.3 k	﹤0.01%	2647
2015 Q2	–	Vender	-1,465	Cerradas	-USD 19 k	–	1411
2015 Q1	USD 19 k	Comprar	1,465 +965	+193%	+USD 12.6 k	﹤0.01%	2749
2014 Q4	USD 6 k	Vender	500 -880	-64%	-USD 11.7 k	﹤0.01%	3387
2014 Q3	USD 19 k	Mantener	1,380	–	–	﹤0.01%	2571
2014 Q2	USD 19 k	Mantener	1,380	–	–	﹤0.01%	2512
2014 Q1	USD 19 k	Comprar	1,380 +500	+57%	+USD 6.89 k	﹤0.01%	2402
2013 Q4	USD 12 k	Comprar	+880	Nuevas	+USD 11.5 k	﹤0.01%	2460

Otros fondos que tienen CHI en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CHI: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) en T2 2026, liquidando una posición de 11,003 acciones por un valor estimado de USD 118 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CHI en T4 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 200 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CHI.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 11,003 acciones de Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 118 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en T4 2013 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de Creative Planning en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund alcanzó su máximo de USD 200 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.