Creative Planning
BDCL

Creative Planning의 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev BDCL 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 BDCL 주식 상세 정보 BDCL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		– 매도
-17
청산됨 – – 4219
2017
Q2 		US$0 매도
17
-6,750
-100% -US$13.5만 ﹤0.01% 4949
2017
Q1 		US$14.7만 매수
6,767
+4,550
+205% +US$9.34만 ﹤0.01% 1699
2016
Q4 		US$4.4만 매수
2,217
+1,805
+438% +US$3.31만 ﹤0.01% 2499
2016
Q3 		US$8천 매도
412
-500
-55% -US$9.03천 ﹤0.01% 3679
2016
Q2 		US$1.5만 매도
912
-1,340
-60% -US$2.13만 ﹤0.01% 2998
2016
Q1 		US$3.6만 매도
2,252
-1,788
-44% -US$2.48만 ﹤0.01% 2335
2015
Q4 		US$6.5만 매수
4,040
+2,940
+267% +US$4.87만 ﹤0.01% 1910
2015
Q3 		US$1.7만 매수
+1,100
신규 +US$2.01만 ﹤0.01% 2873
2015
Q2 		– 매도
-800
청산됨 -US$1.8만 – 3472
2015
Q1 		US$1.8만 보유
800
– – ﹤0.01% 2813
2014
Q4 		US$1.7만 매수
800
+600
+300% +US$1.36만 ﹤0.01% 2787
2014
Q3 		US$5천 매수
+200
신규 +US$5.31천 ﹤0.01% 3335
2013
Q4 		– 매도
-200
청산됨 -US$6천 – 3538
2013
Q3 		US$6천 매수
+200
신규 +US$5.48천 ﹤0.01% 2686

BDCL 주식을 보유한 다른 펀드들

Selway Asset Management
Selway Asset Management AUM US$2.42억 7.7% 1년 추정 수익률
Stelac Advisory Services
Stelac Advisory Services New York AUM US$5.37억 30.43% 1년 추정 수익률
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho AUM US$3.26억 10.36% 1년 추정 수익률
Tiller Private Wealth
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania AUM US$3.2억 14.86% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
Virtu Financial
Virtu Financial New York AUM US$31.8억 65.92% 1년 추정 수익률
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM US$38.8억 23.38% 1년 추정 수익률
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM US$1304억 46.38% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 BDCL 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Creative Planning 측은 2017년 3분기에 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev (BDCL) 보유분을 전량 매도해 17주 지분을 정리했어요.

Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 BDCL 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$14.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 18개가 2017년 3분기 기준으로 BDCL 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 주식을 전량 매도한 뒤, 2017년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2017년 3분기에 Creative Planning 측이 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 주식 17주를 매도했어요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 보유 규모는 2017년 1분기에 US$14.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 18개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 주식을 보유했어요.

2017년 10월 17일에 제출된 Creative Planning의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.