Creative Planning
BDCL

Creative Planningの 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev BDCL 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ BDCLの株式詳細 BDCLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2017
Q3 		– 売却
-17
解消 – – 4219
2017
Q2 		$0 売却
17
-6,750
-100% -$13.5万 ﹤0.01% 4949
2017
Q1 		$14.7万 買う
6,767
+4,550
+205% +$9.34万 ﹤0.01% 1699
2016
Q4 		$4.4万 買う
2,217
+1,805
+438% +$3.31万 ﹤0.01% 2499
2016
Q3 		$8,000 売却
412
-500
-55% -$9,032 ﹤0.01% 3679
2016
Q2 		$1.5万 売却
912
-1,340
-60% -$2.13万 ﹤0.01% 2998
2016
Q1 		$3.6万 売却
2,252
-1,788
-44% -$2.48万 ﹤0.01% 2335
2015
Q4 		$6.5万 買う
4,040
+2,940
+267% +$4.87万 ﹤0.01% 1910
2015
Q3 		$1.7万 買う
+1,100
新規 +$2.01万 ﹤0.01% 2873
2015
Q2 		– 売却
-800
解消 -$1.8万 – 3472
2015
Q1 		$1.8万 保有する
800
– – ﹤0.01% 2813
2014
Q4 		$1.7万 買う
800
+600
+300% +$1.36万 ﹤0.01% 2787
2014
Q3 		$5,000 買う
+200
新規 +$5,306 ﹤0.01% 3335
2013
Q4 		– 売却
-200
解消 -$6,000 – 3538
2013
Q3 		$6,000 買う
+200
新規 +$5,480 ﹤0.01% 2686

BDCLを保有するその他のファンド

Selway Asset Management
Selway Asset Management $2.42億 AUM 7.7% 推定1年リターン
Stelac Advisory Services
Stelac Advisory Services New York $5.37億 AUM 30.43% 推定1年リターン
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho $3.26億 AUM 10.36% 推定1年リターン
Tiller Private Wealth
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania $3.2億 AUM 14.86% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida $25.7億 AUM 28.13% 推定1年リターン
Virtu Financial
Virtu Financial New York $31.8億 AUM 65.92% 推定1年リターン
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan $38.8億 AUM 23.38% 推定1年リターン
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany $1304億 AUM 46.38% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Creative PlanningのBDCL保有状況：2017年第3四半期の振り返り

Creative Planningは2017年第3四半期に2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev (BDCL)を全株売却し、17株の保有を解消しました。

Creative Planningは2013年第3四半期に初めてBDCLの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第1四半期に$14.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する18本のファンドが、2017年第3四半期時点でBDCLを保有しています。

  • Creative Planning は四半期中に全て売却し、2017年第3四半期 時点で 2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev の保有がないと報告しました。
  • Creative Planningは2017年第3四半期に2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev株を17株売却しました。
  • Creative Planningは2013年第3四半期に初めて2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Devの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。
  • Creative Planningの2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Devの保有額は、2017年第1四半期に$14.7万でピークに達しました。
  • 2017年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する18のファンドが2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Devを保有していました。

2017年10月17日に提出された、2017年第3四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。