Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$191만 매수
12,879
+791
+7% +US$10.9만 0.05% 160
2026
Q1 		US$150만 매수
12,088
+1,175
+11% +US$14.9만 0.06% 150
2025
Q4 		US$131만 매수
10,913
+4,994
+84% +US$59.7만 0.05% 152
2025
Q3 		US$70.3만 매도
5,919
-1,092
-16% -US$12.6만 0.03% 212
2025
Q2 		US$76.6만 매수
7,011
+1,021
+17% +US$10.6만 0.04% 205
2025
Q1 		US$58.6만 매도
5,990
-1,407
-19% -US$15.9만 0.04% 214
2024
Q4 		US$88.3만 매수
7,397
+2,926
+65% +US$35만 0.06% 166
2024
Q3 		US$52.3만 매수
4,471
+1,458
+48% +US$16.5만 0.04% 217
2024
Q2 		US$32.1만 매수
3,013
+10
+0.3% +US$1.07천 0.03% 288
2024
Q1 		US$33.2만 매도
3,003
-68
-2% -US$7.22천 0.03% 257
2023
Q4 		US$33.2만 매도
3,071
-323
-10% -US$3.11만 0.04% 224
2023
Q3 		US$32만 매수
3,394
+312
+10% +US$3.12만 0.06% 205
2023
Q2 		US$30.7만 매도
3,082
-358
-10% -US$3.41만 0.07% 210
2023
Q1 		US$33.3만 매도
3,440
-287
-8% -US$2.87만 0.08% 181
2022
Q4 		US$35.3만 매도
3,727
-204
-5% -US$1.96만 0.09% 173
2022
Q3 		US$34.2만 매수
3,931
+99
+3% +US$9.6천 0.14% 166
2022
Q2 		US$39.7만 매수
3,832
+1,840
+92% +US$18.3만 0.17% 176
2022
Q1 		US$21.4만 매도
1,992
-1,584
-44% -US$17.1만 0.08% 233
2021
Q4 		US$40.9만 매수
+3,576
신규 +US$40.8만 0.13% 161

IJR를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 6.5% 늘리고, 약 US$10.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 12,879주로 늘렸으며 평가액은 US$191만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #160예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,854개가 2026년 2분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$191만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 12,879주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services이(가) 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 791주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.9만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #160위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,854개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.