de Confluence Wealth Services iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.91 M	Comprar	12,879 +791	+7%	+USD 109 k	0.05%	160
2026 Q1	USD 1.5 M	Comprar	12,088 +1,175	+11%	+USD 149 k	0.06%	150
2025 Q4	USD 1.31 M	Comprar	10,913 +4,994	+84%	+USD 597 k	0.05%	152
2025 Q3	USD 703 k	Vender	5,919 -1,092	-16%	-USD 126 k	0.03%	212
2025 Q2	USD 766 k	Comprar	7,011 +1,021	+17%	+USD 106 k	0.04%	205
2025 Q1	USD 586 k	Vender	5,990 -1,407	-19%	-USD 159 k	0.04%	214
2024 Q4	USD 883 k	Comprar	7,397 +2,926	+65%	+USD 350 k	0.06%	166
2024 Q3	USD 523 k	Comprar	4,471 +1,458	+48%	+USD 165 k	0.04%	217
2024 Q2	USD 321 k	Comprar	3,013 +10	+0.3%	+USD 1.07 k	0.03%	288
2024 Q1	USD 332 k	Vender	3,003 -68	-2%	-USD 7.22 k	0.03%	257
2023 Q4	USD 332 k	Vender	3,071 -323	-10%	-USD 31.1 k	0.04%	224
2023 Q3	USD 320 k	Comprar	3,394 +312	+10%	+USD 31.2 k	0.06%	205
2023 Q2	USD 307 k	Vender	3,082 -358	-10%	-USD 34.1 k	0.07%	210
2023 Q1	USD 333 k	Vender	3,440 -287	-8%	-USD 28.7 k	0.08%	181
2022 Q4	USD 353 k	Vender	3,727 -204	-5%	-USD 19.6 k	0.09%	173
2022 Q3	USD 342 k	Comprar	3,931 +99	+3%	+USD 9.6 k	0.14%	166
2022 Q2	USD 397 k	Comprar	3,832 +1,840	+92%	+USD 183 k	0.17%	176
2022 Q1	USD 214 k	Vender	1,992 -1,584	-44%	-USD 171 k	0.08%	233
2021 Q4	USD 409 k	Comprar	+3,576	Nuevas	+USD 408 k	0.13%	161

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IJR: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 109 k y elevar la posición a 12,879 acciones con un valor de USD 1.91 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #160.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 12,879 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.91 M.
Confluence Wealth Services compró 791 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 109 k.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 160.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,855 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.