Concurrent Investment Advisors
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Concurrent Investment Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Concurrent Investment Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2375만 매수
83,480
+7,722
+10% +US$230만 0.16% 118
2026
Q2 		US$2296만 매수
75,758
+12,635
+20% +US$362만 0.2% 105
2026
Q1 		US$1653만 매도
63,123
-697
-1% -US$18.9만 0.18% 126
2025
Q4 		US$1646만 매수
63,820
+15,441
+32% +US$396만 0.19% 116
2025
Q3 		US$1230만 매수
48,379
+3,774
+8% +US$93.6만 0.21% 100
2025
Q2 		US$1057만 매수
44,605
+9,468
+27% +US$211만 0.2% 105
2025
Q1 		US$779만 매도
35,137
-10,164
-22% -US$243만 0.19% 118
2024
Q4 		US$1088만 매수
45,301
+9,067
+25% +US$223만 0.29% 75
2024
Q3 		US$860만 매수
36,234
+15,469
+74% +US$351만 0.25% 88
2024
Q2 		US$453만 매수
20,765
+1,267
+6% +US$27.8만 0.15% 149
2024
Q1 		US$446만 매도
19,498
-2,501
-11% -US$53.8만 0.18% 131
2023
Q4 		US$469만 매수
+21,999
신규 +US$424만 0.22% 101

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Concurrent Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 10% 늘리고, 약 US$230만 규모를 매수해 보유 주식 수를 83,480주로 늘렸으며 평가액은 US$2375만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #118예요.

Concurrent Investment Advisors 측은 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,244개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Concurrent Investment Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2375만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 83,480주를 보유했어요.
  • Concurrent Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 7,722주를 매수했어요. 추정 금액은 US$230만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Concurrent Investment Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #118위였습니다.
  • Concurrent Investment Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,244개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Concurrent Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.