Concurrent Investment Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23,7 Mio. $	Kaufen	83.480 +7.722	+10 %	+2,3 Mio. $	0,16 %	118
2026 Q2	23 Mio. $	Kaufen	75.758 +12.635	+20 %	+3,62 Mio. $	0,2 %	105
2026 Q1	16,5 Mio. $	Verkaufen	63.123 -697	-1 %	-188.622 $	0,18 %	126
2025 Q4	16,5 Mio. $	Kaufen	63.820 +15.441	+32 %	+3,96 Mio. $	0,19 %	116
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	48.379 +3.774	+8 %	+935.972 $	0,21 %	100
2025 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	44.605 +9.468	+27 %	+2,11 Mio. $	0,2 %	105
2025 Q1	7,79 Mio. $	Verkaufen	35.137 -10.164	-22 %	-2,43 Mio. $	0,19 %	118
2024 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	45.301 +9.067	+25 %	+2,23 Mio. $	0,29 %	75
2024 Q3	8,6 Mio. $	Kaufen	36.234 +15.469	+74 %	+3,51 Mio. $	0,25 %	88
2024 Q2	4,53 Mio. $	Kaufen	20.765 +1.267	+6 %	+278.232 $	0,15 %	149
2024 Q1	4,46 Mio. $	Verkaufen	19.498 -2.501	-11 %	-537.981 $	0,18 %	131
2023 Q4	4,69 Mio. $	Kaufen	+21.999	Neu	+4,24 Mio. $	0,22 %	101

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 83.480 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concurrent Investment Advisors 83.480 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 23,7 Mio. $.
Concurrent Investment Advisors kaufte im Q3 2026 7.722 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 2,3 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Concurrent Investment Advisors aus und war dessen Position auf Rang 118.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .