Collaborative Wealth Management
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Collaborative Wealth Management의 Simplify Volatility Premium ETF SVOL 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 SVOL 주식 상세 정보 SVOL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-16,567
청산됨 -US$29.1만 – 233
2025
Q4 		US$29.1만 매도
16,567
-16,413
-50% -US$28.9만 0.1% 169
2025
Q3 		US$59.4만 매수
32,980
+234
+0.7% +US$4.12천 0.24% 82
2025
Q2 		US$60.2만 매수
32,746
+3,389
+12% +US$5.82만 0.26% 78
2025
Q1 		US$53.4만 매도
29,357
-762
-3% -US$1.55만 0.25% 82
2024
Q4 		US$62.6만 매수
30,119
+532
+2% +US$1.15만 0.28% 73
2024
Q3 		US$65만 매수
29,587
+4,199
+17% +US$9.34만 0.29% 77
2024
Q2 		US$57만 매수
25,388
+7,282
+40% +US$16.4만 0.28% 78
2024
Q1 		US$41만 매수
18,106
+1,319
+8% +US$3.01만 0.21% 102
2023
Q4 		US$38.2만 보유
16,787
– – 0.21% 99
2023
Q3 		US$37.8만 보유
16,787
– – 0.23% 102
2023
Q2 		US$38.5만 매수
16,787
+242
+1% +US$5.39천 0.23% 100
2023
Q1 		US$36만 매수
16,545
+260
+2% +US$5.77천 0.23% 106
2022
Q4 		US$35.7만 매수
16,285
+473
+3% +US$1.02만 0.23% 111
2022
Q3 		US$33만 매수
15,812
+436
+3% +US$9.8천 0.23% 113
2022
Q2 		US$34.1만 매수
+15,376
신규 +US$35.4만 0.22% 122
2021
Q4 		US$40.3만 매수
+14,948
신규 +US$40.8만 0.22% 130

SVOL 주식을 보유한 다른 펀드들

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$232억 20.52% 1년 추정 수익률
Elevated Capital Advisors
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM US$3억 10.49% 1년 추정 수익률
Cavalier Investments
Cavalier Investments Alpharetta, Georgia AUM US$24.1억 38.25% 1년 추정 수익률
Owen LaRue
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky AUM US$2.88억 29.4% 1년 추정 수익률
Visionary Wealth Advisors
Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM US$25.5억 17.5% 1년 추정 수익률
Key Capital Management
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee AUM US$2.73억 7.44% 1년 추정 수익률
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM US$43.4억 10.21% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Howard Bailey Securities
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana AUM US$2.59억 9.88% 1년 추정 수익률
B.O.S.S. Retirement Advisors
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM US$3.47억 15.26% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 SVOL 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Collaborative Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) 주식을 전량 매도해 16,567주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.1만 규모로 추정돼요.

Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 SVOL 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$65만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 79개가 2026년 1분기 기준으로 SVOL 주식을 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management 측은 분기 중 Simplify Volatility Premium ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 Collaborative Wealth Management 측이 Simplify Volatility Premium ETF 주식 16,567주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.1만 규모예요.
  • Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 4분기에 Simplify Volatility Premium ETF 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • Collaborative Wealth Management의 Simplify Volatility Premium ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$65만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 79개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Simplify Volatility Premium ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.