Collaborative Wealth Management
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Collaborative Wealth Managementの Simplify Volatility Premium ETF SVOL 株式保有履歴

Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ SVOLの株式詳細 SVOLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		– 売却
-16,567
解消 -$29.1万 – 233
2025
Q4 		$29.1万 売却
16,567
-16,413
-50% -$28.9万 0.1% 169
2025
Q3 		$59.4万 買う
32,980
+234
+0.7% +$4,116 0.24% 82
2025
Q2 		$60.2万 買う
32,746
+3,389
+12% +$5.82万 0.26% 78
2025
Q1 		$53.4万 売却
29,357
-762
-3% -$1.55万 0.25% 82
2024
Q4 		$62.6万 買う
30,119
+532
+2% +$1.15万 0.28% 73
2024
Q3 		$65万 買う
29,587
+4,199
+17% +$9.34万 0.29% 77
2024
Q2 		$57万 買う
25,388
+7,282
+40% +$16.4万 0.28% 78
2024
Q1 		$41万 買う
18,106
+1,319
+8% +$3.01万 0.21% 102
2023
Q4 		$38.2万 保有する
16,787
– – 0.21% 99
2023
Q3 		$37.8万 保有する
16,787
– – 0.23% 102
2023
Q2 		$38.5万 買う
16,787
+242
+1% +$5,387 0.23% 100
2023
Q1 		$36万 買う
16,545
+260
+2% +$5,770 0.23% 106
2022
Q4 		$35.7万 買う
16,285
+473
+3% +$1.02万 0.23% 111
2022
Q3 		$33万 買う
15,812
+436
+3% +$9,844 0.23% 113
2022
Q2 		$34.1万 買う
+15,376
新規 +$35.4万 0.22% 122
2021
Q4 		$40.3万 買う
+14,948
新規 +$40.8万 0.22% 130

SVOLを保有するその他のファンド

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas $232億 AUM 20.52% 推定1年リターン
Elevated Capital Advisors
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah $3億 AUM 10.49% 推定1年リターン
Cavalier Investments
Cavalier Investments Alpharetta, Georgia $24.1億 AUM 38.25% 推定1年リターン
Owen LaRue
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky $2.88億 AUM 29.4% 推定1年リターン
Visionary Wealth Advisors
Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois $25.5億 AUM 17.5% 推定1年リターン
Key Capital Management
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee $2.73億 AUM 7.44% 推定1年リターン
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California $43.4億 AUM 10.21% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Howard Bailey Securities
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana $2.59億 AUM 9.88% 推定1年リターン
B.O.S.S. Retirement Advisors
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah $3.47億 AUM 15.26% 推定1年リターン

Collaborative Wealth ManagementのSVOL保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Collaborative Wealth Managementは2026年第1四半期にSimplify Volatility Premium ETF (SVOL)を全株売却し、16,567株の保有を解消しました。売却額は推定で$29.1万です。

Collaborative Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてSVOLの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2024年第3四半期に$65万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する79本のファンドが、2026年第1四半期時点でSVOLを保有しています。

  • Collaborative Wealth Management は四半期中に全て売却し、2026年第1四半期 時点で Simplify Volatility Premium ETF の保有がないと報告しました。
  • Collaborative Wealth Managementは2026年第1四半期にSimplify Volatility Premium ETFの株式を16,567株売却し、売却額は推定で$29.1万でした。
  • Collaborative Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてSimplify Volatility Premium ETFの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。
  • Collaborative Wealth ManagementのSimplify Volatility Premium ETFの保有額は、2024年第3四半期に$65万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する79のファンドがSimplify Volatility Premium ETFを保有していました。

2026年5月5日に提出された、2026年第1四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。