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Check Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2억
회전율
12.96%
1년 추정 수익률
15.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+15.3%
3년 예상 수익률
+66.62%
5년 예상 수익률
+84.34%
10년 예상 수익률
+232.1%
AUM
US$75.2억
AUM 성장
+US$40.9억
(+119%)
자금 흐름
+US$17.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.22%
보유액
54
신규
5
증가
25
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.43억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.52억 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.97만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4.08만 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+US$2.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.74% |
| 2 | 금융 | 28.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 4 | 산업재 | 3.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$40.2억 | 53.44% |
8,034,800
+4,249,100
| +112% | +US$20.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$11.2억 | 14.88% |
2,238,150
+1,129,760
| +102% | +US$5.43억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.73억 | 6.29% |
1,339,227
+645,145
| +93% | +US$2.31억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Brookfield
BN
US$817억
| US$3.76억 | 4.99% |
8,818,342
+4,438,404
| +101% | +US$1.98억 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Markel Group
MKL
US$229억
| US$3.09억 | 4.11% |
158,418
+81,532
| +106% | +US$1.52억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
6
AerCap
AER
US$229억
| US$2.36억 | 3.13% |
1,615,734
+798,079
| +98% | +US$1.13억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$1.85억 | 2.45% |
88,710
+44,642
| +101% | +US$8952만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1.73억 | 2.3% |
5,855,598
+2,913,003
| +99% | +US$7828만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$9934만 | 1.32% |
3,772,832
+1,855,726
| +97% | +US$5156만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9822만 | 1.31% |
412,114
+208,027
| +102% | +US$5222만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$8666만 | 1.15% |
900,348
+461,815
| +105% | +US$4708만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Hershey
HSY
US$343억
| US$7203만 | 0.96% |
410,544
+218,234
| +113% | +US$4115만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$6856만 | 0.91% |
1,371,820
+691,649
| +102% | +US$3566만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$4194만 | 0.56% |
56
+27
| +93% | +US$1947만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Wayfair
W
US$147억
| US$3124만 | 0.42% |
338,050
+170,102
| +101% | +US$1253만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$678만 | 0.09% |
23,439
+366
| +2% | +US$10.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
FFH
17
상장폐지됨
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$651만 | 0.09% |
3,958
+3,739
| +1,707% | +US$615만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$13.4억
| US$329만 | 0.04% |
1,562
-16
| -1% | -US$2.62만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$232만 | 0.03% |
6,229
+150
| +2% | +US$6.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$183만 | 0.02% |
1,717
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$141만 | 0.02% |
3,885
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1137억
| US$129만 | 0.02% |
5,050
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$124만 | 0.02% |
1,230
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$112만 | 0.01% |
2,990
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$106만 | 0.01% |
901
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Check Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Check Capital Management는 US$75.2억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.4억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Check Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$17.2억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hudbay으로, 9,940주를 보유했으며 가치는 US$23.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$5.97만 규모 줄였습니다.
- Check Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hudbay으로, US$23.5만 상당의 9,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Check Capital Management로, 추정 증가액은 US$5.43억 규모예요.
- Check Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$5.97만예요.
- Check Capital Management는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Check Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2억 중 94%를 차지해요.
- Check Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Check Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$75.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Check Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.