Carolinas Wealth Consulting
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Carolinas Wealth Consulting의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Carolinas Wealth Consulting의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-67,332
청산됨 -US$1267만 – 479
2025
Q1 		US$1267만 매도
67,332
-595
-0.9% -US$11.3만 2.73% 9
2024
Q4 		US$1258만 매도
67,927
-5,841
-8% -US$112만 2.47% 10
2024
Q3 		US$1400만 매도
73,768
-123
-0.2% -US$2.24만 2.54% 10
2024
Q2 		US$1289만 매도
73,891
-8,196
-10% -US$143만 2.49% 11
2024
Q1 		US$1470만 매도
82,087
-1,936
-2% -US$32.8만 2.9% 9
2023
Q4 		US$1388만 매도
84,023
-1,860
-2% -US$28.7만 3.02% 10
2023
Q3 		US$1257만 매도
85,883
-14,032
-14% -US$223만 3.13% 9
2023
Q2 		US$1577만 매수
99,915
+2,205
+2% +US$33.7만 3.13% 8
2023
Q1 		US$1488만 매도
97,710
-55
-0.1% -US$8.49천 3.17% 8
2022
Q4 		US$1483만 매수
97,765
+4,014
+4% +US$60.1만 3.35% 7
2022
Q3 		US$1276만 매도
93,751
-2,229
-2% -US$33.5만 3.23% 9
2022
Q2 		US$1391만 매수
95,980
+667
+0.7% +US$10.4만 3.46% 8
2022
Q1 		US$1582만 매수
95,313
+855
+0.9% +US$14만 3.5% 8
2021
Q4 		US$1586만 매수
94,458
+3,134
+3% +US$51.3만 3.46% 9
2021
Q3 		US$1429만 매수
91,324
+47
+0.1% +US$7.54천 3.33% 9
2021
Q2 		US$1448만 매도
91,277
-279
-0.3% -US$4.42만 3.18% 9
2021
Q1 		US$1388만 매수
91,556
+211
+0.2% +US$3.05만 3.38% 6
2020
Q4 		US$1249만 매수
91,345
+962
+1% +US$12.3만 3.36% 6
2020
Q3 		US$1068만 매수
90,383
+2,575
+3% +US$30.5만 3.59% 6
2020
Q2 		US$989만 매도
87,808
-4,819
-5% -US$53만 3.89% 7
2020
Q1 		US$919만 매수
92,627
+41,892
+83% +US$522만 4.97% 4
2019
Q4 		US$690만 매수
+50,735
신규 +US$669만 7.19% 2

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$736억 18.65% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Carolinas Wealth Consulting의 IWD 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Carolinas Wealth Consulting 측은 2025년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 주식을 전량 매도해 67,332주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1267만 규모로 추정돼요.

Carolinas Wealth Consulting의 경우, 2019년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1586만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,744개가 2025년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

  • Carolinas Wealth Consulting 측은 분기 중 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Carolinas Wealth Consulting 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 67,332주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1267만 규모예요.
  • Carolinas Wealth Consulting의 경우, 2019년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Carolinas Wealth Consulting의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1586만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,744개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

Carolinas Wealth Consulting의 2025년 2분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.