Caprock Group
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Caprock Group의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Caprock Group의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$84.6만 매수
22,952
+2,988
+15% +US$10.3만 0.02% 681
2026
Q1 		US$61.8만 매도
19,964
-1,603
-7% -US$5.1만 0.02% 678
2025
Q4 		US$64.9만 매도
21,567
-2,093
-9% -US$6.24만 0.01% 729
2025
Q3 		US$69.7만 매수
+23,660
신규 +US$68.9만 0.02% 694
2025
Q1 		US$63.6만 매도
24,261
-2,431
-9% -US$6.77만 0.02% 626
2024
Q4 		US$74만 매수
26,692
+9,562
+56% +US$27.2만 0.02% 505
2024
Q3 		US$47.5만 매수
17,130
+90
+0.5% +US$2.39천 0.02% 587
2024
Q2 		US$44.4만 보유
17,040
– – 0.02% 563
2024
Q1 		US$46.3만 매수
17,040
+39
+0.2% +US$995 0.03% 438
2023
Q4 		US$42.7만 매수
17,001
+3,411
+25% +US$7.82만 0.03% 434
2023
Q3 		US$30.7만 매수
13,590
+48
+0.4% +US$1.14천 0.02% 487
2023
Q2 		US$32.1만 매도
13,542
-11,724
-46% -US$26.4만 0.02% 482
2023
Q1 		US$57.1만 매수
25,266
+15
+0.1% +US$345 0.04% 329
2022
Q4 		US$55.2만 매수
+25,251
신규 +US$55.3만 0.05% 262
2021
Q1 		– 매도
-21,069
청산됨 -US$47.9만 – 532
2020
Q4 		US$47.9만 매수
+21,069
신규 +US$43.9만 0.05% 236

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Caprock Group의 SCHM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 15% 늘리고, 약 US$10.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 22,952주로 늘렸으며 평가액은 US$84.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #681예요.

Caprock Group 측은 2020년 4분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,075개가 2026년 2분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Caprock Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$84.6만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 22,952주를 보유했어요.
  • Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 2,988주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Caprock Group의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #681위였습니다.
  • Caprock Group 측은 2020년 4분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.