Caprock Group
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de Caprock Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caprock Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 846 k Comprar
22,952
+2,988
+15% +USD 103 k 0.02% 681
2026
Q1 		USD 618 k Vender
19,964
-1,603
-7% -USD 51 k 0.02% 678
2025
Q4 		USD 649 k Vender
21,567
-2,093
-9% -USD 62.4 k 0.01% 729
2025
Q3 		USD 697 k Comprar
+23,660
Nuevas +USD 689 k 0.02% 694
2025
Q1 		USD 636 k Vender
24,261
-2,431
-9% -USD 67.7 k 0.02% 626
2024
Q4 		USD 740 k Comprar
26,692
+9,562
+56% +USD 272 k 0.02% 505
2024
Q3 		USD 475 k Comprar
17,130
+90
+0.5% +USD 2.39 k 0.02% 587
2024
Q2 		USD 444 k Mantener
17,040
– – 0.02% 563
2024
Q1 		USD 463 k Comprar
17,040
+39
+0.2% +USD 995 0.03% 438
2023
Q4 		USD 427 k Comprar
17,001
+3,411
+25% +USD 78.2 k 0.03% 434
2023
Q3 		USD 307 k Comprar
13,590
+48
+0.4% +USD 1.14 k 0.02% 487
2023
Q2 		USD 321 k Vender
13,542
-11,724
-46% -USD 264 k 0.02% 482
2023
Q1 		USD 571 k Comprar
25,266
+15
+0.1% +USD 345 0.04% 329
2022
Q4 		USD 552 k Comprar
+25,251
Nuevas +USD 553 k 0.05% 262
2021
Q1 		– Vender
-21,069
Cerradas -USD 479 k – 532
2020
Q4 		USD 479 k Comprar
+21,069
Nuevas +USD 439 k 0.05% 236

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caprock Group en SCHM: resumen de T2 2026

Caprock Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 103 k y elevar la posición a 22,952 acciones con un valor de USD 846 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #681.

Caprock Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Caprock Group tenía 22,952 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 846 k.
  • Caprock Group compró 2,988 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 103 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Caprock Group en T2 2026 y fue su posición número 681.
  • Caprock Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.