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Capital Planning의 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 VV 주식 상세 정보 VV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1424만 매도
40,483
-183
-0.5% -US$6.41만 3.79% 6
2026
Q2 		US$1399만 매도
40,666
-47
-0.1% -US$1.57만 4.07% 5
2026
Q1 		US$1217만 매수
40,713
+4,126
+11% +US$129만 3.96% 5
2025
Q4 		US$1153만 매수
36,587
+1,200
+3% +US$37.5만 3.23% 8
2025
Q3 		US$1092만 매도
35,387
-98
-0.3% -US$2.9만 3.18% 10
2025
Q2 		US$1015만 매수
35,485
+300
+0.9% +US$7.9만 3.19% 10
2025
Q1 		US$904만 매수
35,185
+201
+0.6% +US$5.44만 2.53% 13
2024
Q4 		US$944만 매수
34,984
+1,665
+5% +US$45.1만 2.47% 13
2024
Q3 		US$880만 매수
33,319
+603
+2% +US$15.3만 2.47% 13
2024
Q2 		US$819만 매수
32,716
+7,146
+28% +US$172만 2.46% 13
2024
Q1 		US$613만 매수
25,570
+2,011
+9% +US$46만 2% 16
2023
Q4 		US$514만 매수
23,559
+2,960
+14% +US$60.5만 1.83% 18
2023
Q3 		US$403만 매수
20,599
+603
+3% +US$12.3만 1.59% 21
2023
Q2 		US$405만 매수
19,996
+1,837
+10% +US$35.2만 1.58% 21
2023
Q1 		US$339만 매수
18,159
+2,301
+15% +US$41.9만 1.4% 25
2022
Q4 		US$276만 매수
15,858
+1,024
+7% +US$18만 1.23% 25
2022
Q3 		US$243만 매수
14,834
+1,779
+14% +US$32.3만 1.37% 22
2022
Q2 		US$225만 매도
13,055
-67
-0.5% -US$1.26만 1.21% 21
2022
Q1 		US$274만 매도
13,122
-11
-0.1% -US$2.26천 1.07% 25
2021
Q4 		US$290만 매도
13,133
-2
-0% -US$429 1.07% 27
2021
Q3 		US$264만 매도
13,135
-196
-1% -US$4.05만 1.08% 26
2021
Q2 		US$268만 매도
13,331
-20,330
-60% -US$397만 1.14% 26
2021
Q1 		US$624만 매수
33,661
+201
+0.6% +US$3.64만 2.75% 14
2020
Q4 		US$588만 매수
+33,460
신규 +US$556만 2.75% 14

VV를 보유한 다른 펀드들

Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
FPN
Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM US$2.74억 13.83% 1년 추정 수익률
AH
Addis & Hill Wayne, Pennsylvania AUM US$1.81억 13.54% 1년 추정 수익률
JWS
Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona AUM US$3.9억 19.15% 1년 추정 수익률
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas AUM US$2.39억 16.25% 1년 추정 수익률
Advocate Group
Advocate Group Minnetonka, Minnesota AUM US$6.46억 16.81% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 VV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) 지분을 0.45% 줄였어요. 약 US$6.41만 규모를 매도해, 현재 US$1424만 상당의 40,483주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.79%이고, 순위는 #6예요.

Capital Planning는 2020년 4분기에 VV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 306개가 2026년 3분기 기준으로 VV를 보유하고 있어요.

  • Capital Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1424만 상당의 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식 40,483주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning이(가) Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식 183주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.41만예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 비중은 3.79%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Capital Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 306개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.