Capital Plannings Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,2 Mio. $	Verkaufen	40.483 -183	-0,5 %	-64.060 $	3,79 %	6
2026 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	40.666 -47	-0,1 %	-15.679 $	4,07 %	5
2026 Q1	12,2 Mio. $	Kaufen	40.713 +4.126	+11 %	+1,29 Mio. $	3,96 %	5
2025 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	36.587 +1.200	+3 %	+374.731 $	3,23 %	8
2025 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	35.387 -98	-0,3 %	-29.017 $	3,18 %	10
2025 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	35.485 +300	+0,9 %	+79.044 $	3,19 %	10
2025 Q1	9,04 Mio. $	Kaufen	35.185 +201	+0,6 %	+54.444 $	2,53 %	13
2024 Q4	9,44 Mio. $	Kaufen	34.984 +1.665	+5 %	+451.158 $	2,47 %	13
2024 Q3	8,8 Mio. $	Kaufen	33.319 +603	+2 %	+152.980 $	2,47 %	13
2024 Q2	8,19 Mio. $	Kaufen	32.716 +7.146	+28 %	+1,72 Mio. $	2,46 %	13
2024 Q1	6,13 Mio. $	Kaufen	25.570 +2.011	+9 %	+460.122 $	2 %	16
2023 Q4	5,14 Mio. $	Kaufen	23.559 +2.960	+14 %	+605.045 $	1,83 %	18
2023 Q3	4,03 Mio. $	Kaufen	20.599 +603	+3 %	+122.804 $	1,59 %	21
2023 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	19.996 +1.837	+10 %	+352.118 $	1,58 %	21
2023 Q1	3,39 Mio. $	Kaufen	18.159 +2.301	+15 %	+418.956 $	1,4 %	25
2022 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	15.858 +1.024	+7 %	+179.656 $	1,23 %	25
2022 Q3	2,43 Mio. $	Kaufen	14.834 +1.779	+14 %	+323.421 $	1,37 %	22
2022 Q2	2,25 Mio. $	Verkaufen	13.055 -67	-0,5 %	-12.575 $	1,21 %	21
2022 Q1	2,74 Mio. $	Verkaufen	13.122 -11	-0,1 %	-2.259 $	1,07 %	25
2021 Q4	2,9 Mio. $	Verkaufen	13.133 -2	-0 %	-429 $	1,07 %	27
2021 Q3	2,64 Mio. $	Verkaufen	13.135 -196	-1 %	-40.507 $	1,08 %	26
2021 Q2	2,68 Mio. $	Verkaufen	13.331 -20.330	-60 %	-3,97 Mio. $	1,14 %	26
2021 Q1	6,24 Mio. $	Kaufen	33.661 +201	+0,6 %	+36.424 $	2,75 %	14
2020 Q4	5,88 Mio. $	Kaufen	+33.460	Neu	+5,56 Mio. $	2,75 %	14

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM

Kennicott Capital Management Corte Madera, California 221 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 64.060 $ und hielt danach 40.483 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Die Position macht 3,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 40.483 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 14,2 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 183 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.060 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 3,79 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .