Capital Planning Advisors
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Capital Planning Advisors의 SPDR Gold MiniShares Trust GLDM 주식 보유 내역

Capital Planning Advisors의 포트폴리오 GLDM 주식 상세 정보 GLDM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$4103만 매도
442,711
-90,529
-17% -US$873만 5.93% 2
2025
Q4 		US$4552만 매도
533,240
-14,083
-3% -US$116만 6.09% 2
2025
Q3 		US$4184만 매도
547,323
-2,947
-0.5% -US$20.2만 5.75% 2
2025
Q2 		US$3605만 매도
550,270
-88,713
-14% -US$577만 5.29% 4
2025
Q1 		US$3955만 매도
638,983
-10,187
-2% -US$57.9만 6.1% 2
2024
Q4 		US$3375만 매도
649,170
-56,740
-8% -US$299만 5.21% 4
2024
Q3 		US$3680만 매수
705,910
+79,056
+13% +US$388만 5.56% 2
2024
Q2 		US$2889만 매도
626,854
-23,830
-4% -US$110만 4.94% 5
2024
Q1 		US$2866만 매수
650,684
+30,727
+5% +US$126만 5.03% 4
2023
Q4 		US$2536만 매도
619,957
-23,479
-4% -US$92.1만 4.8% 5
2023
Q3 		US$2359만 매도
643,436
-16,942
-3% -US$64.8만 4.92% 4
2023
Q2 		US$2515만 매수
660,378
+24,416
+4% +US$95.8만 5.1% 3
2023
Q1 		US$2487만 매수
635,962
+100,716
+19% +US$378만 5.29% 2
2022
Q4 		US$1937만 매도
535,246
-26,018
-5% -US$89.4만 4.6% 5
2022
Q3 		US$1851만 매도
561,264
-189,669
-25% -US$650만 4.97% 4
2022
Q2 		US$2694만 매수
750,933
+25,779
+4% +US$95.9만 7.13% 1
2022
Q1 		US$2790만 매수
725,154
+28,814
+4% +US$108만 5.97% 3
2021
Q4 		US$2532만 매수
696,340
+5,029
+0.7% +US$18만 4.82% 3
2021
Q3 		US$2414만 매수
691,311
+7,109
+1% +US$25.3만 5.01% 3
2021
Q2 		US$2410만 매수
684,202
+26,369
+4% +US$95.2만 4.94% 3
2021
Q1 		US$2237만 매수
657,833
+30,044
+5% +US$107만 5.01% 3
2020
Q4 		US$2378만 매수
627,789
+20,720
+3% +US$77.5만 5.84% 3
2020
Q3 		US$2283만 매수
607,069
+28,728
+5% +US$110만 6.26% 2
2020
Q2 		US$2054만 매수
578,341
+56,559
+11% +US$193만 6.12% 2
2020
Q1 		US$1640만 매도
521,782
-5,121
-1% -US$16.2만 6.12% 2
2019
Q4 		US$1596만 매도
526,903
-9,000
-2% -US$26.6만 4.17% 2
2019
Q3 		US$1576만 매수
535,903
+22,531
+4% +US$66.3만 4.59% 2
2019
Q2 		US$1447만 매수
513,372
+55,418
+12% +US$145만 4.25% 5
2019
Q1 		US$1182만 매수
+457,954
신규 +US$1193만 3.61% 6

GLDM 주식을 보유한 다른 펀드들

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1751억 40.63% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Evoke Wealth
Evoke Wealth Los Angeles, California AUM US$156만 25.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$53.2억 22.63% 1년 추정 수익률
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan AUM US$213억 36.92% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Capital Planning Advisors의 GLDM 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Capital Planning Advisors 측은 2026년 1분기에 SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) 지분을 17% 줄였어요. 약 US$873만 규모를 매도해, 현재 US$4103만 상당의 442,711주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.93%이고, 순위는 #2예요.

Capital Planning Advisors 측은 2019년 1분기에 GLDM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$4552만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 912개가 2026년 1분기 기준으로 GLDM 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning Advisors 측은 2026년 1분기 기준으로 US$4103만 상당의 SPDR Gold MiniShares Trust 주식 442,711주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Capital Planning Advisors 측이 SPDR Gold MiniShares Trust 주식 90,529주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$873만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Capital Planning Advisors의 포트폴리오에서 SPDR Gold MiniShares Trust 비중은 5.93%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Capital Planning Advisors 측은 2019년 1분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning Advisors의 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$4552만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 912개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 SPDR Gold MiniShares Trust 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.