Capital Planning Advisors
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de Capital Planning Advisors SPDR Gold MiniShares Trust GLDM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Advisors Detalles de la acción GLDM Actividad de fondos de GLDM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 41 M Vender
442,711
-90,529
-17% -USD 8.73 M 5.93% 2
2025
Q4 		USD 45.5 M Vender
533,240
-14,083
-3% -USD 1.16 M 6.09% 2
2025
Q3 		USD 41.8 M Vender
547,323
-2,947
-0.5% -USD 202 k 5.75% 2
2025
Q2 		USD 36.1 M Vender
550,270
-88,713
-14% -USD 5.77 M 5.29% 4
2025
Q1 		USD 39.5 M Vender
638,983
-10,187
-2% -USD 579 k 6.1% 2
2024
Q4 		USD 33.8 M Vender
649,170
-56,740
-8% -USD 2.99 M 5.21% 4
2024
Q3 		USD 36.8 M Comprar
705,910
+79,056
+13% +USD 3.88 M 5.56% 2
2024
Q2 		USD 28.9 M Vender
626,854
-23,830
-4% -USD 1.1 M 4.94% 5
2024
Q1 		USD 28.7 M Comprar
650,684
+30,727
+5% +USD 1.26 M 5.03% 4
2023
Q4 		USD 25.4 M Vender
619,957
-23,479
-4% -USD 921 k 4.8% 5
2023
Q3 		USD 23.6 M Vender
643,436
-16,942
-3% -USD 648 k 4.92% 4
2023
Q2 		USD 25.2 M Comprar
660,378
+24,416
+4% +USD 958 k 5.1% 3
2023
Q1 		USD 24.9 M Comprar
635,962
+100,716
+19% +USD 3.78 M 5.29% 2
2022
Q4 		USD 19.4 M Vender
535,246
-26,018
-5% -USD 894 k 4.6% 5
2022
Q3 		USD 18.5 M Vender
561,264
-189,669
-25% -USD 6.5 M 4.97% 4
2022
Q2 		USD 26.9 M Comprar
750,933
+25,779
+4% +USD 959 k 7.13% 1
2022
Q1 		USD 27.9 M Comprar
725,154
+28,814
+4% +USD 1.08 M 5.97% 3
2021
Q4 		USD 25.3 M Comprar
696,340
+5,029
+0.7% +USD 180 k 4.82% 3
2021
Q3 		USD 24.1 M Comprar
691,311
+7,109
+1% +USD 253 k 5.01% 3
2021
Q2 		USD 24.1 M Comprar
684,202
+26,369
+4% +USD 952 k 4.94% 3
2021
Q1 		USD 22.4 M Comprar
657,833
+30,044
+5% +USD 1.07 M 5.01% 3
2020
Q4 		USD 23.8 M Comprar
627,789
+20,720
+3% +USD 775 k 5.84% 3
2020
Q3 		USD 22.8 M Comprar
607,069
+28,728
+5% +USD 1.1 M 6.26% 2
2020
Q2 		USD 20.5 M Comprar
578,341
+56,559
+11% +USD 1.93 M 6.12% 2
2020
Q1 		USD 16.4 M Vender
521,782
-5,121
-1% -USD 162 k 6.12% 2
2019
Q4 		USD 16 M Vender
526,903
-9,000
-2% -USD 266 k 4.17% 2
2019
Q3 		USD 15.8 M Comprar
535,903
+22,531
+4% +USD 663 k 4.59% 2
2019
Q2 		USD 14.5 M Comprar
513,372
+55,418
+12% +USD 1.45 M 4.25% 5
2019
Q1 		USD 11.8 M Comprar
+457,954
Nuevas +USD 11.9 M 3.61% 6

Otros fondos que tienen GLDM en su cartera

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Evoke Wealth
Evoke Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1.56 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan AUM de USD 21.3 mil M 36.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning Advisors en GLDM: resumen de T1 2026

Capital Planning Advisors redujo su participación en SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) en 17% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.73 M, y conservó 442,711 acciones valuadas en USD 41 M. La posición representa 5.93% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Capital Planning Advisors reportó por primera vez una posición en GLDM en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.5 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 912 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GLDM.

  • Al cierre de T1 2026, Capital Planning Advisors tenía 442,711 acciones de SPDR Gold MiniShares Trust con un valor de USD 41 M.
  • Capital Planning Advisors vendió 90,529 acciones de SPDR Gold MiniShares Trust en T1 2026, por un valor estimado de USD 8.73 M.
  • SPDR Gold MiniShares Trust representó 5.93% de la cartera de Capital Planning Advisors en T1 2026 y fue su posición número 2.
  • Capital Planning Advisors reportó por primera vez una posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning Advisors en SPDR Gold MiniShares Trust alcanzó su máximo de USD 45.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 912 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SPDR Gold MiniShares Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.