Capasso Planning Partners
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Capasso Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Capasso Planning Partners의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$38.1만 매수
1,569
+1
+0.1% +US$233 0.19% 60
2026
Q1 		US$34.1만 매수
1,568
+3
+0.2% +US$671 0.18% 56
2025
Q4 		US$33.2만 매도
1,565
-491
-24% -US$10.3만 0.18% 59
2025
Q3 		US$42.9만 매도
2,056
-200
-9% -US$4.09만 0.26% 48
2025
Q2 		US$44만 매도
2,256
-1,012
-31% -US$18.7만 0.25% 53
2025
Q1 		US$60.9만 매도
3,268
-660
-17% -US$13만 0.25% 62
2024
Q4 		US$77.8만 매도
3,928
-1,718
-30% -US$35.3만 0.31% 53
2024
Q3 		US$113만 매도
5,646
-1,332
-19% -US$25.6만 0.33% 52
2024
Q2 		US$127만 매수
6,978
+3,789
+119% +US$70만 0.41% 54
2024
Q1 		US$61.2만 매수
3,189
+299
+10% +US$5.4만 0.25% 53
2023
Q4 		US$52만 매도
2,890
-164
-5% -US$2.68만 0.24% 60
2023
Q3 		US$48.7만 매도
3,054
-497
-14% -US$8.31만 0.26% 52
2023
Q2 		US$58.7만 매수
3,551
+142
+4% +US$2.24만 0.32% 49
2023
Q1 		US$54.1만 매도
3,409
-354
-9% -US$5.86만 0.32% 51
2022
Q4 		US$59.8만 매도
3,763
-167
-4% -US$2.66만 0.38% 46
2022
Q3 		US$56.4만 매수
+3,930
신규 +US$62.4만 0.39% 48

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Capasso Planning Partners의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.06% 늘리고, 약 US$233 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,569주로 늘렸으며 평가액은 US$38.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #60예요.

Capasso Planning Partners 측은 2022년 3분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$127만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,782개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$38.1만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,569주를 보유했어요.
  • Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1주를 매수했어요. 추정 금액은 US$233 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Capasso Planning Partners의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #60위였습니다.
  • Capasso Planning Partners 측은 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capasso Planning Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$127만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,782개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.