Capasso Planning Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capasso Planning Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	381.183 $	Kaufen	1.569 +1	+0,1 %	+233 $	0,19 %	60
2026 Q1	340.670 $	Kaufen	1.568 +3	+0,2 %	+671 $	0,18 %	56
2025 Q4	331.520 $	Verkaufen	1.565 -491	-24 %	-102.805 $	0,18 %	59
2025 Q3	429.013 $	Verkaufen	2.056 -200	-9 %	-40.894 $	0,26 %	48
2025 Q2	439.984 $	Verkaufen	2.256 -1.012	-31 %	-187.327 $	0,25 %	53
2025 Q1	608.885 $	Verkaufen	3.268 -660	-17 %	-130.379 $	0,25 %	62
2024 Q4	778.477 $	Verkaufen	3.928 -1.718	-30 %	-352.679 $	0,31 %	53
2024 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	5.646 -1.332	-19 %	-256.047 $	0,33 %	52
2024 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	6.978 +3.789	+119 %	+699.933 $	0,41 %	54
2024 Q1	611.947 $	Kaufen	3.189 +299	+10 %	+53.954 $	0,25 %	53
2023 Q4	520.113 $	Verkaufen	2.890 -164	-5 %	-26.772 $	0,24 %	60
2023 Q3	487.126 $	Verkaufen	3.054 -497	-14 %	-83.094 $	0,26 %	52
2023 Q2	587.277 $	Kaufen	3.551 +142	+4 %	+22.356 $	0,32 %	49
2023 Q1	541.217 $	Verkaufen	3.409 -354	-9 %	-58.599 $	0,32 %	51
2022 Q4	597.624 $	Verkaufen	3.763 -167	-4 %	-26.588 $	0,38 %	46
2022 Q3	564.000 $	Kaufen	+3.930	Neu	+624.260 $	0,39 %	48

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Capasso Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Capasso Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 0,06 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 233 $ und erhöhte die Position damit auf 1.569 Aktien im Wert von 381.183 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 1.569 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 381.183 $.
Capasso Planning Partners kaufte im Q2 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 233 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Capasso Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 60.
Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Capasso Planning Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .